Création de projets dans des projets

Sélectionner Finances > Gestion de projet > Configuration > Configuration des projets.
Cliquer sur l'onglet Structure.
Ouvrir une structure de projet et cliquer sur l'onglet Hiérarchie.
Sélectionner le projet puis Actions > Créer un enfant dans.
Indiquer les informations suivantes :

Type de projet

Sélectionner le type de projet. Si vous sélectionnez Comptabilisation, vous ne pouvez pas créer de projet enfant pour ce projet.

Projet

Spécifier le nom et la description du projet. Vous ne pouvez pas modifier le nom d'un projet après l'avoir sauvegardé, mais vous pouvez en modifier la description.

Description

Saisir une description du projet.

Observer

Cocher cette case pour identifier les projets à suivre. Si vous cochez cette case pour un projet, ce dernier peut être affiché et filtré dans les listes et rapports. Les rapports peuvent également être affichés dans le rapport Veille projets Infor Plateforme d/EPM App Studio. Ce rapport Veille projets Infor Plateforme d/EPM App Studio peut être ajouté sous forme de widget Plateforme d/EPM dans les pages d'accueil Infor Ming.le. Ce rapport peut être ajouté aux pages d'accueil personnalisées de Landmark à l'aide du Landing Page Designer.

Date de début

Les projets sont temporaires par nature avec une date de début et de fin. Sélectionner les dates de début et de fin des projets récapitulatifs dans la structure société.

Date de fin

Les dates de début et de fin d'un projet parent sont les valeurs par défaut des projets enfants. Les dates de projet enfant doivent être égales ou comprises dans les dates parent. Les dates de début et de fin des projets de comptabilisation permettent de définir des plages de dates valides pour les écritures sous-système.

Code adresse

Indiquer le code adresse d'emplacement du projet.
Si le Type de projet est Récapitulatif, indiquer les informations suivantes :

Identifiant du budget

Si vous utilisez la modification de budget, sélectionner l'identifiant de budget pour la modification.

Contrat

Pour la facturation de projet, cocher cette case si le projet de niveau récapitulatif est un contrat. Un seul projet de niveau récapitulatif peut être désigné comme contrat dans une agence.

Montant contrat

Si le projet est un contrat, déterminer le montant du contrat.

Devise

Si le projet est un contrat, déterminer la devise.

ID contrat

Indiquer un ID contrat. Si ce champ reste, le contrat projet est la valeur par défaut.

Type de contrat

Sélectionner un type de contrat.

Frais maximum

Si le projet est un contrat, déterminer le montant maximum des frais du contrat. Les frais ne peuvent pas dépasser le montant du contrat.

Mode de facturation

Si le projet est un contrat, sélectionner la méthode de facturation.

Pourcentage de majoration

Si le projet est un contrat et le mode de facturation est Prix « cost plus », Pièces et main d'œuvre ou Table de taux, indiquer le pourcentage de majoration à utiliser pour remplacer la facturation.

Table taux de facturation

Si le mode de facturation est Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.

Comptabilisation des revenus

Si le projet est un contrat, sélectionner le mode de comptabilisation des revenus de contrat.

Méthode de revenus

Si le projet est un contrat et la comptabilisation des revenus est séparée, sélectionner la méthode de comptabilisation des revenus.

Allouer des dépenses

Cocher cette case pour allouer des dépenses de projet aux sources de financement projet lorsque vous exécutez l'action Journaliser facture.
Si le contrat est financé par plusieurs sources, les utilisateurs finaux qui ajoutent l'échéancier du projet, les demandes, les commandes d'achat ou les factures Comptabilité Fournisseurs n'indiquent pas la source de financement du projet. Les utilisateurs indiquent uniquement le projet dans lequel la dépense est comptabilisée. Si cette case est cochée, les ventilations de frais et les ventilations de revenus dans la source de financement sont créées lorsque les factures sont journalisées. Si cette case est cochée, les utilisateurs peuvent créer un compte de résultat dans le projet et la source de financement.

Exclure CF non payé

Cocher cette case pour garantir que les factures Comptabilité Fournisseurs non payées ne sont pas sélectionnées pour la facturation dans Facturation. Si cette case n'est pas cochée, toutes les factures Comptabilité Fournisseurs pour l'activité contractuelle, qu'elles soient payées ou non, sont éligibles pour la facturation.
Voir le Guide de l'utilisateur Comptabilité Fournisseurs.

Responsable

Sélectionner l'employé RH responsable de la gestion de la structure du projet et de ses éléments enfants. Ce champ contrôle si les factures qui ne sont pas sélectionnées pour facturation dans les formulaires Mon projet s'affichent pour le rôle Responsable Projet.
Vous ne pouvez désigner l'utilisateur responsable que pour des projets de niveau récapitulatif.

Equipe responsable

Sélectionner l'équipe d'employés RH responsable de la gestion de la structure du projet et de ses éléments enfants. Ce champ contrôle si les formulaires Mon projet s'affichent pour le rôle Responsable de projet. L'équipe responsable peut uniquement être spécifiée dans les projets de niveau récapitulatif.
Si le Type de projet est Comptabilisation, indiquer les informations suivantes :

Devise

Spécifier la devise projet de niveau comptabilisation. Pour la facturation de projet, la devise de projet de comptabilisation doit correspondre à la devise du contrat parent.

Statut de projet

Sélectionner le statut du projet pour les projets de comptabilisation. Le code statut indique les actions à exécuter pour les projets de comptabilisation.

Facturable

Pour la facturation de projet, cocher cette case si le projet de comptabilisation est éligible pour la facturation.

Capital

Pour Gestion des immobilisations, cocher cette case si le projet de comptabilisation est éligible pour la capitalisation d'interface d'actifs.

Inclure dans modification de budget

Cocher cette case si le projet de comptabilisation est inclus dans la modification de budget.

Type de travail

Sélectionner un type de travail.

Type de service

Sélectionner un type de service.

Type d'utilisation

Sélectionner un type d'utilisation.

Mode de facturation

Sélectionner une méthode de facturation pour remplacer les paramètres de facturation pour les projets de comptabilisation. Cette option est utilisée pour remplacer la méthode de facturation indiquée dans le contrat de projet.

Pourcentage de majoration

Si le projet est un contrat et le mode de facturation est Prix « cost plus », Pièces et main d'œuvre ou Table de taux, indiquer le pourcentage de majoration à utiliser pour la facturation.

Table taux de facturation

Si le mode de facturation est Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.

Mnt maximal à facturer

En cas de limite du montant pouvant être facturé, indiquer le montant.

Exonération fiscale

Cocher cette case pour remplacer le statut d'exonération fiscale pour les projets facturables. Cette option est utilisée pour remplacer le statut TVA indiqué dans le contrat de projet.

Code taxe acheteur

Sélectionner le code taxe ou la table des taxes pour le contrat de projet.

Site de taxe acheteur

Sélectionner un site acheteur pour le contrat de projet.

Exclure les frais

Cocher cette case si le projet de comptabilisation n'est pas soumis aux frais de contrat projet.

Option Structure de revenus

Spécifier si la structure de revenus est saisie comme bloc de code Finance complet ou partiel pour la source de financement.

Structure Finance de revenus partielle

Indiquer les dimensions à remplacer pour les revenus dans la source de financement. Les dimensions vides héritent de la valeur des frais d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Structure Finance de revenus intégrale

Indiquer la structure Finance de revenus intégrale pour la source de financement. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Structure Finance répartition du travail

Indiquer la structure Finance du compte de répartition du travail devant remplacer la structure Finance du projet.

Charges sociales

Si vous avez indiqué la répartition du travail, déterminez si les charges d'avantages sociaux sont créées lors de l'exécution de l'action Répartir travail.
Si les codes charge d'avantages sociaux ne peuvent pas être utilisés dans le projet, sélectionner Non. Si les codes charges sociales peuvent être utilisés, déterminer si le code charge d'avantages sociaux par défaut provient de l'employé ou du projet.

Code charges sociales

Si vous utilisez la répartition du travail, vous pouvez attribuer un code charge d'avantages sociaux au projet. Les charges d'avantages sociaux sont créées lorsque vous exécutez l'action Répartition du travail avec les transactions de répartition du travail. Un code charge d'avantages sociaux peut être attribué à l'employé du projet ou au projet.

Structure Finance charges sociales

Si vous utilisez des charges d'avantages sociaux de répartition du travail, spécifiez la structure financière pour comptabiliser ces dernières. Cette option permet de remplacer la structure Finance du compte d'origine de l'employé où sont comptabilisés les salaires et rémunérations de projet des employés.

Certification requise

Cocher cette case si le projet de comptabilisation exige que l'effort soit certifié. Ce champ indique au comptable projet, au certificateur de projet et à la ressources de projet quels projets sont subventionnés et nécessitent une certification d'effort.

Plafond salarial

Si le projet est soumis à un plafond salarial pour la répartition du travail, sélectionner le code de plafond salarial.

Date du plafonnement de salaire

Indiquer si la date du plafond salarial est celle de début du projet ou celle de fin de la période de travail. Ce champ est requis uniquement si le projet fait l'objet d'un plafond salarial.

Structure Finance excédent de plafond salarial

Indiquer l'emplacement où tout excédent des ventilations de travail au-dessus du plafond salarial est comptabilisé. Si ce champ est vide, l'excédent reste dans le compte de l'employé. Si un champ spécifique de la structure Finance est différent pour l'excédent, seul le champ qui est différent doit être renseigné. Par exemple, un excédent est comptabilisé dans les mêmes entité comptable et unité comptable, mais dans un autre compte. Indiquer le compte. Si vous indiquez uniquement un compte, celui-ci remplace le compte dans le compte de salaires et rémunérations d'origine. Il n'est pas comptabilisé dans un projet.
Cliquer sur Soumettre.