Création de structures projet

Les libellés des onglets dans ce processus varient en fonction du libellé affecté au Projet visé dans le groupe société Finance.

Voir le Guide de référence Infor Process Automation Services pour Infor Financials and Supply Management pour plus d'informations sur le flux d'approbation.

  1. Sélectionner Finances > Gestion de projet > Configuration > Configuration des projets.
  2. Cliquer sur l'onglet Structure.
  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Structure
    Indiquer le nom de structure.
    Description
    Saisir la description de la structure projet.
    Structure société
    Cocher cette case s'il s'agit de la structure société. La structure société est la structure par défaut des bases de déclaration. Chaque projet doit avoir une structure société.

    Une seule structure peut être désignée comme structure société. Après avoir comptabilisé les dépenses dans les projets, vous ne pouvez pas modifier la structure projet désignée comme structure société.

    Calendrier Comptabilité générale
    Sélectionner un calendrier Comptabilité générale pour la structure société. Le calendrier Comptabilité générale est utilisé pour valider les dates de début et de fin du projet. Les dates de début et de fin du projet doivent exister dans le calendrier Comptabilité générale.
    Adresse e-mail Expéditeur de la facture de projet
    Si vous utilisez Facturation et revenus projet, indiquez une adresse e-mail pour un utilisateur qui envoie des factures de projet à un client.
    Adresse e-mail (impression des factures)
    Si vous utilisez Facturation et revenus projet, indiquez l'adresse e-mail de l'imprimante à laquelle les factures sont envoyées.
    Imprimante IDM du projet
    Si vous utilisez Infor Document Management et Facturation et revenus projet, indiquer l'adresse de l'imprimante IDM. Les factures sont envoyées à cette imprimante.
    Approbation modification du contrat du projet
    Les modifications apportées aux contrats de projet et aux sources de financement projet peuvent être envoyées en approbation. Cocher cette case pour les transmettre pour approbation.
    Approbation journalisation factures contractuelles du projet
    La journalisation des factures peut être transmise pour approbation. Cocher cette case pour la transmettre pour approbation.
    Approbation journalisation revenus contractuels du projet
    La comptabilisation des revenus peut être transmise pour approbation. Cocher cette case pour les transmettre pour approbation.
    Approbation de la répartition du travail
    Si vous utilisez la répartition du travail et la certification d'effort, vous pouvez soumettre la répartition du travail pour approbation. Cocher cette case pour les transmettre pour approbation. Si vous utilisez des approbations de répartition du travail, vous devez disposer d'une adresse e-mail professionnelle dans l'enregistrement RH de l'employé. Lorsqu'un enregistrement de répartition du travail est refusé, l'approbateur fournit un commentaire sur le motif du refus de l'enregistrement. Un e-mail est envoyé à l'employé avec le commentaire de refus dans le corps de l'e-mail.
    Demander répartition du travail égale à 100 %
    Si la répartition du travail est utilisée, vous pouvez sélectionner ce champ pour demander que le total réel de la répartition du travail soit égal à 100 % pour approuver. Si ce champ n'est pas sélectionné, la répartition du travail réelle peut être inférieure à 100 % pour approbation.
    Groupe d'approbation de répartition du travail
    Sélectionner le groupe d'approbation de ventilation pour définir le groupe d'employés qui nécessitent une approbation de ventilation du travail.
    Confirmation de la répartition du travail
    Indiquer le texte qui s'affiche lorsque la répartition du travail est soumise pour approbation. Ce texte permet de confirmer qu'une action a été effectuée pour répartir ou redistribuer le travail :
    • Action permettant d'approuver la répartition du travail
    • Action pour soumettre la répartition du travail pour approbation dans un enregistrement d'employé
    • Action pour soumettre la répartition du travail pour approbation dans un enregistrement d'employé

    Si le texte n'est pas fourni, aucune confirmation ne s'affiche lors de la répartition du travail ou de la ventilation du travail.

    Confirmation de la certification de l'effort
    Indiquer le texte qui s'affiche lors de la certification de l'effort. Le texte s'affiche en tant que message pour l'utilisateur lorsqu'il exécute l'action pour certifier l'effort dans un enregistrement employé. Si le texte n'est pas fourni, il n'y a pas d'action de confirmation pour certifier l'effort.
  5. Cliquer sur Enregistrer.