Création de contrats clients

Sélectionner Finances > Facturation des franchises > Configuration facturation des franchises.

Dans l'onglet Contrats de franchise, cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Indiquer le code société. La société est définie dans la page Options de société.
Client: Indiquer le numéro client. La société est définie dans Comptabilité Clients.
Adresse d'expédition: Indiquer le numéro d'adresse d'expédition client Adresse expédition est défini dans Facturation. Spécifier une valeur adresse expédition unique pour chaque contrat.
Contrat: Indiquer le numéro de contrat défini par l'utilisateur associé à un numéro d'expédition client particulier. Un seul contrat peut être actif pour une société, un client et un lieu d'expédition particuliers.
Devise: Indiquer la devise société.

Dans l'onglet Détail du contrat, indiquer les informations suivantes :

Date du contrat: Indiquer la date de début de contrat. La date du contrat est utilisée pour calculer les charges du prochain cycle contractuel.
Date de fin de contrat: Indiquer la date de fin du contrat. Les facturables sur billets ne sont pas traités après la date de fin de contrat. Indiquer une date qui corresponde avec les dates de cycle dans le calendrier de la société.
Taxable: Indiquer si les frais de contrat sont taxables. La valeur par défaut est Exonéré.
Code taxe: Indiquer un code taxe. Le code taxe est défini dans la page Code taxe principal et regroupe des informations de taxe spécifiques.
Budget: Indiquer un ID de budget pour gérer un budget spécifique au contrat. L'ID de budget est défini dans la page ID budget ventes.
Limite Écart: Indiquer l'écart maximum entre le total des frais calculés et le total des frais soumis dans la page Saisie des ventes.
Code de groupe: Indiquer un code groupe utilisateur. Ce code est utilisé pour grouper les activités contractuelles de clients pour fins de traitement ou de rapport. Définissez le code de groupe dans la page Code de groupe.
Niveau de traitement: Indiquer un niveau de traitement valide. Le niveau de traitement se situe sous la société dans la hiérarchie de rapport.
Remarque
Vous devez indiquer un niveau de traitement pour la création de facture. Cette valeur est attribuée à toutes les factures créées dans la page Interface facture. Vous définissez un niveau de traitement dans la page Niveau de traitement. Dans Facturation des franchises, le niveau de traitement est utilisé pour les rapports, et non pas pour les traitements.
Estimations: Pour exploiter les chiffres de vente réel de la période précédente, sélectionner Estimations à partir des chiffres actuels. Si vous souhaitez que vous estimations soient basées sur les chiffres budgétés, sélectionner Estimations à partir du budget.
Remarque
Les estimations sont créées lorsque vous exécutez Créer des estimations.
Nécessite des ventes totales: Si le traitement des ventes totales n'est pas requis pour tous les contrats, sélectionner Non. Sélectionner Oui uniquement si l'option Nécessite des ventes totales de la page Options de société est définie sur Oui.
Ventes totales par date: Si le traitement des ventes totales n'est pas requis pour tous les contrats, sélectionner Non. Sélectionner Oui uniquement si l'option Ventes totales par date de la page Options de société est définie sur Oui.

Remarque

Vous pouvez utiliser la fonction de copie uniquement après l'ajout réussi d'un contrat actif. Un seul contrat peut être actif pour une société, un client et un lieu d'expédition particuliers, quelle que soit la plage de dates considérée.

Calculer le montant de la facture sur les ventes brutes: Sélectionner cette option pour calculer le montant de la facture sur les ventes brutes.
Passer à la date de cycle suivant pour aucune activité: Sélectionner cette option pour passer automatiquement à la date de cycle suivant si aucune activité n'a été effectuée à la date sélectionnée.

Pour copier les frais d'un contrat client existant ou depuis un contrat standard, cliquer sur Actions et sélectionner Copier les imputations pour ouvrir la page Copier les imputations.

Pour consulter, ajouter ou modifier les attributs budgétaires d'un contrat particulier, cliquer sur l'onglet Budget ventes.

Pour ajouter ou modifier les attributs clients d'un contrat particulier, cliquer sur l'onglet Imputations contrat.

Pour rechercher, ajouter ou modifier les attributs d'adresse ou de licence d'un contrat particulier, cliquer sur les onglets Détenteur de licence et Adresse franchise et remplir les champs requis.