Création d'options société

Sélectionner Finances > Facturation des franchises > Configuration facturation des franchises.

Dans l'onglet Sociétés franchisées, cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Indiquer le code société pour lequel vous voulez définir des options de traitement.
Exercice en cours: Indiquer l'exercice en cours défini dans le calendrier de facturation ou dans celui des ventes.
Remarque
Cette valeur représente le calendrier principal utilisé par la solution pour le traitement par cycle.
Calendrier: Sélectionner la date du calendrier.
Code caisse acompte: Indiquer le code caisse identifiant le compte caisse utilisé lors de l'ajout d'un acompte sur billet.
Remarque
Le code caisse est affecté automatiquement aux acomptes sur billet pour le débit en caisse.
Code motif note de crédit: Sélectionner le code motif de note de crédit.

Autoriser les ventes négatives: Sélectionner cette option pour autoriser les ventes négatives.
Passer à la date de cycle suivant pour aucune activité: Sélectionner cette option pour passer automatiquement à la date de cycle suivant si aucune activité n'a été effectuée à la date sélectionnée.
Calculer la taxe sur les ventes nettes: Sélectionner cette option pour calculer la taxe sur les ventes nettes de la société.

Dans la colonne Valeurs par défaut de facturation, indiquer les informations suivantes :

Niveau de traitement: Indiquer un niveau de traitement valide. Le niveau de traitement correspond à la hiérarchie de rapports sous la société.
Site de stockage: Sélectionner un lieu de stockage valide.
Remarque
Indiquer le lieu de stockage pour la société dans la page Site. Cette valeur est affectée à toutes les factures créées lorsque vous exécutez Interface facture.
UDM: Sélectionner une unité de stockage par défaut.
Remarque
Cette valeur est définie pour la société dans la page Groupes articles société. Elle est affectée à toutes les factures créées lorsque vous exécutez Interface facture.

Dans la colonne Facture système, indiquer les informations suivantes :

Type: Sélectionner le type de facture par défaut.
Remarque
Ne pas sélectionner un type de facture crédit. Le type de facture crédit est déterminé en sélectionnant Oui ou Non dans le champ Crédit de la page Types de facture.
Préfixe: Indiquer un préfixe de facture défini par l'utilisateur.
Remarque
La valeur du préfixe de facture indiquée doit identifier de manière unique les factures provenant de Facturation des franchises.

Dans la colonne Note de crédit, indiquer les informations suivantes :

Type: Sélectionner une note de crédit pour laquelle effectuer un ajustement pour un franchisé.
Préfixe: Indiquer un préfixe à deux caractères défini par l'utilisateur qui précède le numéro de note de crédit pour toutes les notes de crédit créées.
Remarque
Le préfixe note de crédit est affecté à partir du niveau société ou de traitement, en fonction de l'option de facturation définie pour la société.

Dans la colonne Ventes totales, indiquer les informations suivantes :

Tous les contrats: Si vous sélectionnez Oui, les données des ventes sont enregistrées pour tous les contrats afin de calculer les facturables basés sur les ventes. Si vous sélectionnez Non, vous devez déterminer, au niveau contrat, les franchisés qui utilisent cette option de traitement.
Par date: Si vous sélectionnez Oui, vous pouvez indiquer une date prédéfinie dans la page Saisie des ventes. Cette date permet d'enregistrer les données des ventes pour le calcul des facturables basés sur les ventes.

Cliquer sur Enregistrer.