Création de clients

Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Clients.

Dans l'onglet Clients, cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe clients: Sélectionner le groupe de clients.
Nom client: Indiquer le nom du client.
Référence client: Indiquer la référence client.
Nom juridique: Indiquer le nom juridique.
Nom de recherche: Indiquer le nom de recherche.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Contact: Indiquer le nom du contact principal pour ce client. Si ce champ reste vide, le contact indiqué par défaut pour le client est utilisé.
Titre du contact: Indiquer la fonction du contact.
Indicatif pays/téléphone/poste: Sélectionner un indicatif puis indiquer le numéro de téléphone et le numéro de poste.
Adresse e-mail: Indiquer l'adresse e-mail du contact.
Adresse URL: Indiquer l'URL du contact client.
Code agence de crédit: Indiquer le code de l'agence de crédit.
Date agence de crédit: Sélectionner la date de l'agence de crédit.
Numéro agence de crédit: Indiquer le numéro de l'agence de crédit.
Type d'identification fiscale: Sélectionner le type d'identification fiscale pour la société.
ID taxe: Indiquer l'ID taxe.
Type de clé de contrôle: Sélectionner le type de clé de contrôle.
Numéro d'immatriculation TVA par défaut: Indiquer le numéro d'identification de taxe sur la valeur ajoutée par défaut.
Pays d'immatriculation TVA par défaut: Sélectionner le pays auquel le numéro d'identification de taxe sur la valeur ajoutée par défaut s'applique.
Remplacer l'adresse de saisie de commande: Cocher cette case pour remplacer l'adresse de saisie de commande.
Limite de crédit: Indiquer, en devise société, le montant total du crédit à accorder au client. Si ce champ reste vide, la limite de crédit indiquée par défaut pour le client est utilisée.
Limite de commande: Indiquer, en devise société, le montant total de commande à passer auprès du client. Si ce champ reste vide, la limite de commande indiquée par défaut pour le client est utilisée.
Code de blocage: Indiquer le code de blocage pour empêcher le client de passer des commandes. Si ce champ reste vide, le code de blocage affecté par défaut au client est utilisé.

Dans l'onglet Adresse, indiquer les informations suivantes :

Pays: Sélectionner le pays.
Adresse: Indiquer l'adresse du client.
Ville: Indiquer la ville du client.
Région/Province: Sélectionner le département ou la région du client.
Code postal: Indiquer le code postal du client.
Département/Localité: Indiquer le département ou le secteur du client.
Type: Sélectionner le type d'adresse. Les options sont Boîte postale, Rue, Militaire ou Non défini.
Latitude: Indiquer la latitude du site.
Longitude: Indiquer la longitude du site.
Altitude: Indiquer l'altitude du site.

Dans l'onglet Fournisseur, sélectionner le Groupe de fournisseurs et le Fournisseur auxquels appartient le client.

Cliquer sur Enregistrer.

Les onglets A facturer et Pièces jointes sont désormais disponibles.