Ajout de tâches

Sélectionner Finances > Processus partagés > Gestion des opérations de clôture > Configuration > Config. de clôture > Gérer processus.

Dans l'onglet Gérer processus, sélectionner Ajouter tâche.

Dans la section Définir tâche dans, indiquer les informations suivantes :

Nom de la tâche: Indiquer un nom pour la tâche.
Instructions: Indiquer des instructions pour la tâche.

Dans la section Type, sélectionner les types de tâche Principal, Secondaire et Tertiaire.

Remarque

Les champs des sections Propriété, Société et calendrier, et Visibilité sont renseignés en fonction du processus parent. Vous pouvez éditer les champs suivants pour remplacer les valeurs par défaut :

Dans la section Planifier, indiquer les informations suivantes :

Début: Indiquer le nombre de jours avant ou après à la date de fin de période à partir desquels la tâche doit commencer.
Jours de fin de période à: Sélectionner l'heure à laquelle la tâche doit commencer.
Remarque
Indiquer un nombre négatif pour les jours avant la date de fin de période et un nombre positif pour les jours après la date de fin de période. Si vous n'indiquez pas de nombre de jours, le début de la tâche est planifié à la date de fin de période.
Echu: Indiquer le nombre de jours avant ou après à la date de fin de période à partir desquels la tâche doit se terminer.
Jours de fin de période à: Sélectionner l'heure à laquelle la tâche doit se terminer.
Remarque
Indiquer un nombre négatif pour les jours avant la date de fin de période et un nombre positif pour les jours après la date de fin de période. Si vous n'indiquez pas de nombre de jours, la fin de la tâche est planifiée à la date de fin de période.
Contrainte de temps: Cocher cette case si une tâche avec échéance est soumise à une contrainte de temps. Les tâches avec échéance soumises à une contrainte de temps deviennent des tâches en retard en fonction de l'heure de leur échéance et font l'objet de notifications de retard.
Heures estimées pour terminer la tâche: Indiquer le nombre d'heures estimées pour terminer la tâche.
Planifier tâches pour jours ouvrables uniquement: Cocher cette case pour affecter des tâches uniquement pour les jours ouvrables en fonction du calendrier indiqué.

Dans la section Exigences pour achèvement, indiquer les informations suivantes :

Approbation: Cocher cette case si une approbation est requise lorsque la tâche est terminée.
Joindre des documents justificatifs: Cocher cette case si des documents justificatifs sont requis par le propriétaire lorsque la tâche est terminée.
Joindre les détails d'écriture

Dans la section Joindre documentation de processus, indiquer les informations suivantes :

Description: Pour joindre un document de processus pour les ressources à référencer durant la période de clôture, indiquer la description du document.
Titre: Indiquer un titre pour le document de processus.
Fichier: Cliquer sur Parcourir pour sélectionner le fichier du document de processus.
Type MIME: Ce champ se renseigne automatiquement quand vous sélectionnez un fichier à télécharger.
URL: Si le document est en ligne, indiquer l'URL d'accès à ce document.

Cliquer sur OK.