Création de codes d'approbation de facture et de niveaux

Se connecter en tant qu'Administrateur Applications ou Responsable Comptabilité Fournisseurs.

En tant qu'Administrateur Applications, sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Configuration de l'approbation de facture > Codes d'approbation de facture.

En tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs, sélectionner Configuration > Configuration de l'approbation de facture > Codes d'approbation de facture.

Cliquer sur Créer.

Indiquer un groupe de fournisseurs, un code d'approbation de facture et une description.

Indiquer les informations suivantes :

Niveau d'approbation initial: Indiquer la première personne qui est autorisée à approuver la facture.

Niveau d'approbation finale: Sélectionner la personne finale qui est autorisée à approuver la facture.
Affecter approbateurs à l'aide de rôles: Cocher cette case pour attribuer les approbateurs en fonction de leurs rôles.

Cliquer sur Enregistrer.

Dans l'onglet Niveaux d'approbation de facture, cliquer sur Créer.

Sélectionner un approbateur ou une équipe d'approbation.

Indiquer les informations suivantes :

Montant approbation maximum: Spécifier le montant maximal pouvant être approuvé par l'approbateur ou l'équipe d'approbation.
Sauter niveau d'approbation suivant: Cocher cette case pour passer automatiquement au prochain niveau d'approbation.
Passer au niveau: Si vous cochez la case Sauter niveau d'approbation suivant, sélectionnez le niveau à ignorer.

Dans la section Escalade, indiquer les informations suivantes :

Escalade après: Spécifier le nombre de jours après lequel cette approbation est escaladée au niveau suivant.
Jours à: Spécifier si la facture doit être escaladée vers le niveau d'approbation suivant ou un niveau d'approbation spécifique.
Niveau d'approbation: Si vous sélectionnez Niveau d'approbation spécifique dans le champ Jours à, spécifiez le niveau d'escalade de cette facture.

Cliquer sur Enregistrer.