Création de jalons de contrat

  1. Sélectionner Gérer les contrats.
  2. Sélectionner un contrat.
  3. Dans l'onglet Jalons, cliquez sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Nom
    Indiquer un nom pour le jalon.
    Description
    Saisir la description du jalon.
    Date du jalon
    Sélectionner la date à laquelle le jalon doit être terminé.
    Quantité
    Indiquer un nombre pour associer une valeur quantitative au jalon.
    Taux
    Indiquer un pourcentage avec lequel définir le jalon.
    Montant
    Indiquer un montant avec lequel définir le jalon.
    Pourcentage d'achèvement
    Indiquer un nombre pour définir de manière plus détaillée le jalon par une valeur quantitative. Ce champ indique le statut du jalon.
    Statut d'achèvement
    Ce champ affiche le statut d'achèvement en fonction du pourcentage d'achèvement.
    • Si le pourcentage d'achèvement est de 0 %, le statut d'achèvement est Pas encore démarré
    • Si le pourcentage d'achèvement est supérieur à 0 % et inférieur à 100 %, le statut d'achèvement est En cours
    • Si le pourcentage d'achèvement est de 100 %, le statut d'achèvement est Achevé
    La première alerte (Jaune) surviendra
    Indiquer le nombre de jours avant la Date du jalon où un premier e-mail d'alerte est envoyé aux contacts.
    La deuxième alerte (Rouge) surviendra
    Indiquer le nombre de jours avant la Date du jalon où le deuxième e-mail d'alerte est envoyé aux contacts.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Commentaires, Contacts et E-mails sont désormais disponibles.
  6. Dans l'onglet Commentaires, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    Titre de commentaire
    Indiquer un titre de commentaire.

    Ce titre est requis si vous ne joignez pas un fichier au commentaire.

    Description
    Saisir la description du jalon.

    Si vous indiquez un titre de commentaire mais pas de description, la valeur du champ Titre commentaire s'affiche dans ce champ.

    Pièce jointe
    Cliquer sur l'icône Pièce jointe et accéder à une pièce jointe à utiliser pour le commentaire. Indiquer un Titre et un Type MIME.

    Une pièce jointe est requise si vous n'indiquez pas de titre pour le commentaire.

    Inclure pièce jointe dans les e-mails de notification de jalon
    Cocher cette case pour envoyer les pièces jointes en commentaire dans des notifications par e-mail pour ce jalon.
  7. Cliquer sur Enregistrer.
  8. Dans l'onglet Contacts, cliquer sur Créer et indiquer les informations de contact.
    Les contacts de jalon reçoivent des e-mails d'alerte de notification lorsque la date du jalon approche.
  9. Cliquer sur Enregistrer.