Création manuelle de contrats

Lorsque vous créez un contrat manuellement, vous pouvez définir les informations sans passer par le processus d'entretien. Les articles et conditions ne sont pas requis.
  1. Sélectionner Responsable Contrats > Gérer les contrats.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe contrat
    Indiquer un groupe de contrats à affecter au contrat.
    Contrat
    Indiquer un nom ou une description succincte pour le contrat.
    Fournisseur potentiel
    Sélectionner un fournisseur potentiel à affecter au contrat.
    Contact fournisseur potentiel
    Sélectionner un contact fournisseur potentiel pour le contrat.
    Description
    Indiquer une description de contrat.
    Type de contrat
    Sélectionner un type de contrat à affecter au contrat.
    Sous-type du contrat
    Sélectionner un sous-type de contrat.
    Classification du contrat
    Sélectionner une classification de contrat à affecter au contrat.
    Sous-classification du contrat
    Si une sous-classification de contrat est affectée à la classification, les règles définies dans la sous-classification prévalent.
    Date d'effet
    Sélectionner la date à laquelle le contrat entre en vigueur. Pour valider le contrat créé manuellement, vous devez sélectionnez une date d'entrée en vigueur dans ce champ.
    Date d'expiration
    Sélectionner la date à laquelle le contrat arrive à expiration.

    Le contrat reste affiché dans les onglets Actifs et Tous les contrats.

    Date d'examen
    Sélectionner la date à laquelle vous devez revoir le contrat pour déterminer si des négociations supplémentaires sont nécessaires.
    Contact interne principal
    Sélectionner le responsable principal du contrat. Ce champ est obligatoire pour pouvoir valider le contrat.
    Contrat fabricant
    Cocher cette case pour identifier le contrat en tant que contrat fabricant.
    Contrat distributeur
    Cocher cette case pour identifier le contrat comme contrat distributeur.
    Négocié avec la centrale d'achat
    Cocher cette case si le contrat provient d'une centrale d'achat.
    Eligible pour la création d'événement
    Cocher cette case pour indiquer quand les lignes de contrat actives peuvent être sélectionnées pour des événements Sourcing stratégique.
    Contrat de renouvellement
    Cocher cette case si le contrat éligible à l'application du coût par défaut lorsque le contrat est validé. Sinon, il devient éligible lorsqu'il est activé.
    Contrat provenant du fournisseur potentiel
    Cocher cette case si le contrat provient d'un fournisseur potentiel.
    Contrat avec sous-traitants
    Cocher cette case pour ajouter des sous-traitants au contrat.
    Modèle de document
    Sélectionner un modèle de document. Le modèle sélectionné est utilisé comme base du document contractuel.
    Code devise
    Sélectionner un code devise à affecter au contrat.
    Code marchandise
    Sélectionner un code marchandise pour le contrat.
    Alerte jaune
    Indiquer le nombre de jours avant la date d'expiration du contrat pour envoyer une alerte.

    Lorsque vous affichez la liste des contrats en cours, l'alerte jaune indique le nombre de jours restants avant l'expiration du contrat. Le programme vous avertit si une action est requise.

    Alerte rouge
    Indiquer le nombre de jours avant la date d'expiration du contrat pour envoyer une alerte.

    Lorsque vous affichez la liste des contrats en cours, l'alerte rouge indique le nombre de jours restants avant l'expiration du contrat.

    Montant total proposé
    Ce champ permet de calculer les paiements sous-traitant.
    Montant maximum cumulé
    Le montant maximal cumulé est utilisé pour la modification des achats contractuels depuis Demandes et Achats. Il est également utilisé conjointement avec le pourcentage de notification. Une notification par e-mail est envoyée lorsqu'un certain pourcentage du total est atteint.
    Code commentaire
    Sélectionner un code commentaire.
    Conditions de transport
    Si vous sélectionnez une condition de transport, elle est utilisée dans les commandes d'achat.
    Conditions d'expédition
    Si vous sélectionnez une condition d'expédition, cette valeur est utilisée dans les commandes d'achat.
    Contrat parent
    Sélectionner un contrat parent de ce contrat. Ce contrat permet de calculer des rabais.
    Nombre de jours à ajouter à la date d'échéance du rapport sur le rabais pour une date de paiement attendue
    Indiquer le nombre de jours suivant la date d'échéance du rabais pendant lesquels les rabais et paiements sont attendus.
    Modifier statut de ligne de contrat active en Avenant
    Cocher cette case pour redéfinir les lignes de contrat modifiées sur le statut Modification. Les lignes modifiées et mises en modification doivent être renvoyées vers le processus de validation et d'activation du contrat.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
    L'en-tête du contrat est créé. Dans le formulaire Mettre à jour le contrat, cliquer sur les onglets actifs et définir les détails supplémentaires.