Création des demandes d'action

Vous pouvez créer une demande d'action pour une période, un processus, un sous-processus, ou une tâche depuis l'intérieur de la solution. Les demandes d'action sont créées pour des ressources individuelles et s'affichent dans la liste A faire de leur page d'accueil.

  1. Sélectionner Administrateur Opérations de clôture > Configuration des opérations de clôture > Gérer processus.
  2. Cliquer sur l'onglet Afficher planification.
  3. Cliquer avec le bouton droit sur une période, un processus, un sous-processus ou une tâche puis cliquer sur Demande d'action.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Personne responsable
    Sélectionner la ressource destinataire de la demande de travail.
    Date de début
    Sélectionner la date de début de la demande d'action.
    Date d'échéance
    Sélectionner la date d'échéance de la demande d'action.
    Description
    Saisir la description de la demande d'action.
    Remarques
    Saisir les remarques sur la demande d'action.
    Ajouter une pièce jointe ou URL
    Renseigner les champs voulus pour ajouter une pièce jointe ou une URL à la demande d'action.
  5. Cliquer sur OK pour envoyer la demande d'action à la personne responsable.