Création de lignes factures récurrentes client

  1. Sélectionner Gérer le traitement > Factures récurrentes client.
  2. Ouvrir un enregistrement de facture client.
  3. Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.
  4. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Type de ligne
    Indiquer si le type de ligne est En inventaire, Hors stock ou Spécial.
    Article
    Sélectionner l'article à affecter à la ligne de facture récurrente.
    Quantité
    Indiquer la quantité à facturer à chaque période. Ce champ est requis si le champ Nul après utilisation n'est pas sélectionné.
    UDM de vente
    Sélectionner l'unité de mesure de vente
    Code action
    Si vous sélectionnez Quantité répartie, le champ Quantité totale reste vide.
    Quantité totale
    Si Quantité répartie est sélectionné dans le Code action, indiquer la quantité totale à répartir.
    Nul après utilisation
    Cocher cette case si le champ Quantité de la ligne de facture récurrente client doit être effacé après la création de la facture en cours. Ce champ est utile pour les frais qui varient d'une facture à l'autre.
    Prix unitaire
    Indiquer le prix unitaire de l'article.
    UDM prix de vente
    Sélectionner l'unité de mesure de prix de l'article.
    Date de début
    Sélectionner une date de début pour indiquer quand le modèle prend effet. Ce champ détermine à partir de quand une facture récurrente client peut être créée.
    Date de fin
    Sélectionner une date de fin. Après cette date, une facture récurrente client ne peut plus être créée. Une facture récurrente client existante reste valide après cette date.
    Territoire
    Sélectionner un territoire de ventes. Les instances de cette facture récurrente prendront ce code territoire. Si ce champ reste vide, le territoire des factures est la valeur par défaut client au moment de la création.
    Représentant 1
    Sélectionner le code correspondant au représentant principal. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut est reprise du fichier client.
    Taux de commission 1
    Indiquer le taux de commission du représentant principal.
    Représentant 2
    Sélectionner le code correspondant au représentant secondaire. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut est reprise du fichier client.
    Taux de commission 2
    Indiquer le taux de commission du représentant secondaire.
    Commission partagée
    Définir le partage de la commission.
    Code d'exonération fiscale
    Indiquer si la facture récurrente a le statut Exonéré ou Taxable.
    Code taxe
    Sélectionner le code correspondant à l'information fiscale spécifique.
  5. Cliquer sur Enregistrer.