Création de groupes fournisseurs potentiels

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur applications et sélectionner Gestion approvisionnements > Configuration gestion appro. > Groupes et sociétés > Groupes fournisseurs potentiels.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer un code Groupe fournisseurs potentiels et une Description.
  4. Dans l'onglet Général, indiquer les informations suivantes :
    Autoriser informations taxes redondantes
    Sélectionner comment traiter les ID et les types de taxe redondants. Si les doublons sont autorisés, un avertissement est affiché pendant de la duplication.
    • Si vous sélectionnez Oui avec avertissement ; rapprocher par no fiscal et type, aucune erreur ne sera générée pour le fournisseur potentiel s'il fournit un ID et un no fiscal existants.
    • Si vous sélectionnez Non ; rapprocher par no fiscal et type, le fournisseur potentiel reçoit un message d'erreur si le no fiscal et le type de taxe fourni existent déjà pour un autre fournisseur potentiel.
    • Si vous sélectionnez Oui avec avertissement ; rapprocher par no fiscal uniquement, aucune erreur ne sera générée si le fournisseur potentiel fournit un no fiscal existant.
    • Si vous sélectionnez Non, rapprocher par no fiscal uniquement, le fournisseur potentiel reçoit un message d'erreur si le no fiscal existe déjà pour un autre fournisseur potentiel.
    Niveau d'enregistrement marchandises
    Sélectionner l'un des six niveaux d'enregistrement de structure. Les niveaux de marchandises sont définis dans la structure marchandises. Le niveau d'enregistrement marchandises est utilisé pour contrôler jusqu'à quel niveau un contact fournisseur potentiel peut associer un code marchandise. Ce paramètre est indépendant du nombre de niveaux de codes marchandise définis côté acheteur.
    Code marchandise requis
    Cocher cette case pour demander aux contacts du fournisseur potentiel d'indiquer au moins un code marchandise pendant l'enregistrement. Si ce champ est sélectionné et qu'un fournisseur potentiel ou un contact fournisseur potentiel ne comportent aucun code marchandise, ces derniers reçoivent un message d'avertissement. L'avertissement est généré à la fin du processus d'enregistrement, et indique que la configuration n'est pas complète. Un code marchandise est requis
    Afficher GTIN et GLN dans portail fournisseurs
    Cocher cette case pour afficher les codes GTIN et GLN sur le portail Fournisseurs potentiels et dans les formulaires appropriés.
  5. Dans la section Processus validation, indiquer les informations suivantes :
    Validation requise nouveaux fournisseurs potentiels
    Cocher cette case pour demander la validation de nouveaux fournisseurs potentiels.
    Validation requise mises à jour fournisseurs potentiels
    Cocher cette case pour demander la validation des mises à jour de fournisseurs potentiels.
    Saisie requise d'une adresse courriel de confirmation
    Cocher cette case pour demander une adresse courriel de confirmation.
  6. Dans la section Enregistrement fournisseur potentiel, indiquer les informations suivantes :
    Conditions générales
    Indiquer les conditions générales qui s'affichent sur l'écran des fournisseurs potentiels qui s'enregistrent pour effectuer des transactions avec votre entreprise. Ces conditions générales sont associées à l'enregistrement fournisseur potentiel, et pas à un événement ou contrat spécifique.
    Codes diversité
    Cocher cette case pour afficher les codes diversité et les notifications au fournisseur potentiel pendant l'enregistrement.
    Afficher les codes marchandises pendant l'enregistrement
    Cocher cette case pour afficher les codes marchandise et les notifications au fournisseur potentiel pendant l'enregistrement. Si des codes marchandises sont requis, le champ Demander code marchandise doit être sélectionné.
    Afficher les notifications mandataire pendant l'enregistrement
    Cocher cette case pour afficher les notifications mandataires au fournisseur potentiel pendant l'enregistrement.
    Envoyer un courriel aux fournisseurs potentiels qui ne se sont pas enregistrés eux-mêmes
    Cocher cette case pour envoyer un courriel aux fournisseurs potentiels que vous avez enregistrés. Le courriel informe le fournisseur potentiel de son enregistrement.
    Champ type dans l'adresse fournisseur potentiel
    Cocher cette case pour afficher le champ Type dans l'adresse fournisseur potentiel.
    Courriel administrateur IDM
    Indiquer l'adresse courriel de l'administrateur IDM.
  7. Dans la section Coordonnées bancaires, indiquer les informations suivantes :
    Autoriser coordonnées bancaires fournisseur potentiel
    Cocher cette case pour afficher les informations bancaires du fournisseur potentiel dans Portail fournisseurs potentiels.
    Entité bancaire valide requise
    Cocher cette case si une entité bancaire valide est requise.
    Pour saisie
    Cocher cette case pour masquer les coordonnées bancaires pendant l'enregistrement fournisseur potentiel.
    Pour affichage
    Cocher cette case pour masquer les coordonnées bancaires lorsqu'elles s'affichent dans Portail fournisseurs potentiels.
  8. Déterminer s'il faut masquer ou afficher le compte bancaire et le numéro de carte de crédit. Cocher cette case pour afficher les informations bancaires du fournisseur potentiel.
  9. Dans les Option de traitement événement, indiquer les informations suivantes :
    Autoriser fournisseurs potentiels non retenus à afficher récapitulatif attributions
    Cocher cette case pour contrôler si les attributions de lignes d'événement des autres fournisseurs potentiels peuvent être consultées. Vous pouvez afficher les attributions de ligne d'événement d'autres fournisseurs potentiels en cas d'utilisation de l'option Rechercher des événements et d'affichage de l'onglet Récapitulatif d'attribution.
    Codes motifs requis pour réponses sans offre
    Cocher cette case pour demander des codes motif pour les réponses Aucune offre.
    Rapport tabulation d'offres
    Cocher cette case pour utiliser un rapport d'offres tabulé.
  10. Dans la section Alertes diversité et certification, indiquer les informations suivantes :
    Alerte jaune
    Indiquer le délai avant l'expiration de la diversité déclenchant l'envoi d'un premier courriel d'alerte.
    Alerte rouge
    Indiquer le délai avant l'expiration de la diversité déclenchant l'envoi d'un deuxième courriel d'alerte.
  11. Dans la section Valeurs par défaut site fournisseur, indiquer les informations suivantes :
    Attribuer par défaut aux contrats l'adresse du fournisseur potentiel comme contact fournisseur
    Cocher cette case pour attribuer par défaut aux contrats l'adresse du fournisseur potentiel comme contact fournisseur.
  12. Dans la section Habilitation fournisseur, indiquer les informations suivantes :
    Autoriser données d'enregistrement avec Vendormate
    Cocher cette case pour autoriser les fournisseurs potentiels à remplir les informations d'enregistrement à partir des données Vendormate. Lorsque ce champ est sélectionné, une étape est disponible pour les clients Infor qui utilisent Vendormate. Lors de l'enregistrement du fournisseur potentiel, les informations Vendormate peuvent être utilisées pour remplir le nom d'enregistrement, l'adresse et d'autres champs.
  13. Cliquer sur Enregistrer.