Rapports et listes d'imputation standard facturation articles et commandes
Les informations de facturation articles et commandes pour les rapports se trouvent dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Ce tableau contient une liste des rapports et listes d'application standard les plus pertinents pour la facturation des articles et des commandes. Le chemin de navigation indiqué est valable pour le rôle du Gestionnaire de saisie de commandes.
| Nom du rapport | Description | Accès |
|---|---|---|
| Rapport Impression AR de saisie de commande | Imprime un rapport des accusés de réception de commandes pour les clients demandeurs. Ce processus génère un fichier plat contenant les données pour les clients compatible EDI, au lieu d'un fichier d'impression. | . |
| Validation par lot saisies de commandes | Valide les commandes et imprime une liste de toutes les commandes validées. Les commandes doivent être validées avant leur traitement dans Entrepôt. Les commandes peuvent aussi être validées en ligne dans les formulaires de saisie de commande. | |
| Rapport Statut contrat saisie de commandes | Imprime un rapport de vente par contrat. | |
| Saisie de commandes Rapport Ventes à crédit | Imprime un rapport de ventes sur carte de crédit par société, type de carte de crédit et client. Les ventes à crédit doivent être traitées par le Journal quotidien des expéditions avant d'apparaître dans ce rapport. Les cartes de crédit valides sont définies dans Facturation. | |
| Journal d'expéditions saisie de commandes | Imprime les factures des expéditions avec informations d'expédition, et crée une facture par expédition. | |
| Validation par lot PE saisies de commande | Valide les commandes et imprime une liste de toutes les commandes validées. Les commandes doivent être validées avant leur traitement dans Entrepôt. Les commandes peuvent aussi être validées en ligne dans les formulaires de saisie de commande. | |
| Saisie de commandes Analyse du taux d'exécution | Ce rapport analyse les niveaux de stock des articles. Le taux d'exécution correspond au nombre de commandes exécutées dès la première expédition. Le rapport peut être imprimé en ordre de client et d'article, ou en ordre d'article et de client. Ce processus ne répertorie que les lignes de commande annulées ou clôturées. Les lignes en cours de traitement ne sont pas incluses dans le rapport. |
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| Saisie de commandes Purge de l'historique | Purge les commandes, factures et fichiers d'entrepôt dans Entrepôt. | Sélectionner . |
| Saisie de commandes Facture expédition intragroupe | Crée les factures des expéditions avec informations d'expédition, à raison d'une facture par expédition. Vous pouvez examiner les factures qui ont été expédiées et facturées. Les commandes sont traitées dans le Rapport Vérification facture. Toutes les expéditions qui sont prêtes pour la facturation et qui correspondent aux critères sont facturées. Les expéditions sont créées et traitées dans Entrepôt. | |
| Saisie de commandes Mise à jour en bloc des modifications de ligne | Traite les modifications demandées dans Modification en bloc de ligne de commande. | |
| Programme de chargement saisie de commandes | Importe les commandes depuis un système tiers vers Infor. | Sélectionner . |
| Commandes à échéance saisie de commandes | Compare les dates d'expédition demandée et prévue aux dates d'expédition réelles. Attribue un pourcentage de commandes expédiées à temps, avec un sous-total par site et société. Le rapport fait aussi la liste de tous les articles commandés et des commandes associées. Le délai moyen de livraison des articles par rapport à la date demandée par le client est aussi indiqué. |
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| Saisie de commandes Remplacements de prix | Imprime une liste des commandes à prix saisis manuellement. Le rapport compare les pourcentages de marge générés avec les prix systèmes à ceux qui sont générés avec les prix saisis manuellement. | |
| Saisie de commandes Liste de prix et suppression | Imprime une liste des commandes de type devis commerciaux en fonction des critères définis. Ce processus peut éventuellement être utilisé pour supprimer des devis sont les dates de commande sont égales ou antérieures à une date donnée. | |
| Saisie de commandes Analyse code motif | Imprime une liste des notes de débit et de crédit par code motif. Le rapport peut se présenter dans l'ordre client et article. Il permet d'identifier le problème du client, ou article et client pour identifier les problèmes de qualité d'articles. Vous pouvez définir des codes motif dans Facturation. | |
| Saisie de commandes Interfaçage des commentaires sur les retours | Importe les commentaires de retour depuis un système tiers vers Infor. | |
| Comptabilisation GL retours saisie de commande | Enregistrement des coûts et des stocks de retours de marchandises dans Grand livre. Les écritures dans la Comptabilité Clients et le journal des ventes s'effectuent dans Mise à jour sous-système. | |
| Saisie de commandes Retours Programme de chargement | Importe les autorisations de retour depuis un système tiers vers Infor. | |
| Saisie de commandes Purge des retours | Purge les autorisations de retour qui sont validées et qui correspondent aux critères définis. | |
| Saisie de commandes Ventes par client | Imprime un rapport de ventes par client. Les ventes sont mises à jour lors de la validation de la commande. | |
| Saisie de commandes Ventes par article | Imprime un rapport des marges brutes par ligne de commande. Les ventes sont mises à jour lors de la validation de la commande. | |
| Saisie de commandes Ventes par représentant | Imprime un rapport des ventes par représentant. Les ventes sont mises à jour lors de la validation de la commande. Le rapport peut être limité à un représentant particulier ou à une plage de dates de commande. | |
| Saisie de commandes interface bon de commande | Crée des commandes à partir d'un fichier transmis par voie électronique aux clients. | |
| Saisie de commandes immédiates | Traite les commandes immédiates. | Sélectionner . |