Création de modèles à partir de contrats

L'avantage de créer des modèles à partir d'un contrat est que vous n'êtes pas tenu d'ajouter toutes les informations de ligne.
  1. Sélectionner Gestion approvisionnements > Configuration gestion appro. > Achats > Modèles appro..
  2. Sélectionner Créer depuis contrat.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe appro.
    Sélectionner un groupe appro. Un groupe appro. est un groupe de sociétés qui partagent un effort d'approvisionnement commun. Elles achètent des articles et des services ensemble.
    Référence modèle
    Sélectionner le modèle appro.
    Description
    Spécifier la description pour tous les types de service et d'articles spéciaux.
    Contrat
    Sélectionner un ID de contrat.
    Copier toutes les lignes
    Cocher cette case pour copier toutes les lignes du modèle dans votre bon de commande.
    Définir sur 1 la quantité de toutes les lignes
    Remarque

    Le menu Ligne modèle appro. disparaît lorsque vous activez cette case.

  4. Cliquer sur Suivant.
  5. Dans le menu Ligne modèle appro., indiquer les informations suivantes :
    Ligne
    Sélectionner un numéro de ligne.
    Article
    Sélectionner l'identifiant d'article.
    Description
    Indiquer la description de l'article.
    Article spécial
    Description article spécial
    Code service
    Sélectionner si le code de service est Montant ou Quantité.
    Description Service
    UDM
    Sélectionner l'unité de mesure de cet article.
    Quantité
    Indiquer la quantité souhaitée.
    Code marchandise
    Contrat
    Sélectionne l'ID de contrat.
  6. Cliquer sur Suivant.
  7. Dans le menu Participants modèle appro., indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Site demandeur
    Sélectionner le site qui demande les articles. Ce site peut être un site de stock ou hors stock.
    Demandeur
    Sélectionner le nom de la personne qui a demandé la demande.
    Groupe acheteurs
    Sélectionner un groupe d'acheteurs.
    Acheteur
    Sélectionner un code acheteur à affecter au fournisseur. Si vous affectez un code acheteur à un fournisseur, le code acheteur est utilisé par défaut sur tous les bons de commande pour ce fournisseur, à moins que vous ne le remplaciez lors de la saisie du bon de commande.
  8. Cliquer sur Suivant.
  9. Dans le menu Récapitulatif, vous pouvez visualiser les champs que vous avez renseignés.
  10. Cliquer sur Quitter.