Création de paramètres de rapport
Les paramètres de rapport sont les paramètres utilisés pour les rapports de projet. La structure, le budget, les comptes, la période de rapport et la devise sont spécifiés. Des alertes avec code couleur peuvent être configurées. Plusieurs paramètres de rapport peuvent être créés pour que les utilisateurs puissent afficher différents jeux de données.
- Se connecter en tant que Comptable projets, Administrateur projets ou Gestionnaire projets.
- Sélectionner Rapports et sélectionner l'onglet Passifs.
- Sélectionner Actions > Créer.
-
Indiquer les informations suivantes :
- Paramètres de rapport
- Saisir un nom pour le paramètre de rapport.
- Description
- Indiquer une description pour le paramètre de rapport.
- Structure
- Sélectionner une structure pour le paramètre de rapport.
- Scénario budget
- Sélectionner un scénario de budget pour comparer les montants pour le paramètre de rapport.
- Compte
- Sélectionner le compte récapitulatif ou comptabilisation à afficher dans le rapport pour les paramètres de rapport. La sélection d'un compte récapitulatif inclut tous les comptes de comptabilisation associés au récapitulatif à afficher dans le rapport. Si ce champ reste vide, tous les comptes de comptabilisation s'affichent.
- Exclure résultats de la période
- Cocher cette case pour exclure le compte de résultat de la période. Lorsque cette case est cochée, le montant n'est pas inclus dans les totaux suivants :
- Passifs projet
- Écart projet
- Période de comparaison projet
- Avancement contrat
- Marge brute contrat
- Période rapport
- Sélectionner une période de rapport pour le paramètre de rapport.
- Option devise rapport
- Sélectionner la devise de rapport à utiliser pour le paramètre de rapport.
- Supprimer lignes nulles
- Cocher cette case pour supprimer les lignes à zéro. Lorsque cette case est cochée, les enregistrements avec montants à zéro ne sont pas inclus dans les rapports suivants :
- Passifs projet
- Écart projet
- Période de comparaison projet
- Avancement contrat
- Marge brute contrat
- Date fin de période
- Sélectionner la date de fin de période à utiliser pour le paramètre de rapport.
- Date fin de période de comparaison
- Sélectionner une date de fin à comparer à la Date fin de la période. Ce champ est utilisé pour le rapport Période de comparaison projet. Ce champ s'affiche lorsque la période de rapport n'est pas sur Global cumulé.
- Plage min. alerte rouge/jaune/verte
- Ces alertes sont utilisées dans le rapport Écart de projet. Indiquer le pourcentage d'écart minimum à afficher pour chaque alerte.
- Plage max. alerte rouge/jaune/verte
- Ces alertes sont utilisées dans le rapport Écart de projet. Indiquer le pourcentage d'écart maximum à afficher pour chaque alerte.
- Texte de info-bulle rouge/jaune/vert
- Ces alertes sont utilisées dans le rapport Écart de projet. Saisir le texte à afficher pour chaque alerte.
- Cliquer sur Enregistrer.