Demande de nouveaux projets de comptabilisation

Se connecter en tant que Comptable projets, Administrateur projets ou Gestionnaire projets.

En tant que Comptable projets, sélectionner Gestion projet > Liste projets.

En tant qu'Administrateur projets, sélectionner Configuration > Configuration projet. Ouvrir une structure et sélectionner l'onglet Hiérarchie.

En tant que Gestionnaire projets, sélectionner Ma liste Projets.

Sélectionner Actions > Demander nouveau projet comptabilisation.

Dans l'onglet Demande, indiquer les informations suivantes :

Priorité: Sélectionner la priorité de la demande.
Échéance demandée: Indiquer la date à laquelle le nouveau projet de comptabilisation doit être terminé.
Commentaire action: Indiquer des commentaires supplémentaires pour la demande.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Nouveau projet: Spécifier le nom du projet. Vous ne pouvez pas modifier le nom d'un projet après l'avoir sauvegardé.
Description: Indiquer la description du projet. Vous ne pouvez pas modifier le nom d'un projet après l'avoir sauvegardé, mais vous pouvez en modifier la description.
Statut projet: Sélectionner le statut du projet pour les projets de comptabilisation. Le code statut indique les actions à exécuter pour les projets de comptabilisation.
Date de début, Date de fin: Les projets sont temporaires par nature avec une date de début et de fin. Sélectionner les dates de début et de fin du projet. Les dates de projet enfant ne peuvent pas excéder les dates parent. Les dates de début et de fin des projets de comptabilisation définissent des plages de dates valides pour les écritures sous-système.
Devise: Spécifier la devise projet de niveau comptabilisation. Pour la facturation projet, la devise projet de comptabilisation doit correspondre à la devise du contrat parent.
Suivre: Cocher cette case pour identifier les projets à suivre. Si vous cochez cette case pour un projet, ce dernier peut être affiché et filtré dans les listes et rapports. Les rapports peuvent également être affichés dans le rapport Suivi projet de la plateforme Infor d/EPM App Studio.
Inclure dans modification budget: Cocher cette case si le projet de comptabilisation est inclus dans la modification de budget.
Acquisition: Pour Utiliser, cocher cette case si le projet de comptabilisation est admissible à l'interface immobilisations.
Facturable: Pour la facturation de projet, cocher cette case si le projet de comptabilisation est admissible à la facturation.
ID avant attribution: Si un système de pré-attribution tiers est utilisé, indiquer un numéro d'identification de subvention pour le suivi.
Type de travail: Sélectionner un type de travail.
Type de service: Sélectionner un type de service.
Type d'utilisation: Sélectionner un type d'utilisation.

Dans l'onglet Remplacements facturation, indiquer les informations suivantes :

Mode de facturation: Sélectionner un mode de facturation pour remplacer les paramètres de facturation pour les projets de comptabilisation. Cette option est utilisée pour remplacer le mode de facturation indiqué dans le contrat projet.
Taux de majoration: Si le Mode de facturation est sur Coût majoré, Matériaux et main d'œuvre ou Tableau des taux, indiquer le pourcentage de majoration à utiliser pour la facturation.
Tableau des taux de facturation: Si le Mode de facturation est sur Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.
Maximum facturable: S'il existe une limite à ce qui peut être facturée pour le projet de comptabilisation, indiquez le montant de cette limite.
Exonération taxes: Cocher cette case pour remplacer le statut Exonération taxes pour les projets facturables. Cette option est utilisée pour remplacer le statut TVA indiqué dans le contrat projet.
Code taxe acheteur: Sélectionner un code taxe acheteur pour le projet de comptabilisation.
Site fiscal acheteur: Sélectionner un site acheteur pour le projet de comptabilisation.
Exonération de frais: Cocher cette case si le projet de comptabilisation n'est pas soumis aux frais de contrat projet.
Option structure revenu: Indiquer si la structure de revenus est un bloc code Finance complet ou partiel pour la source de financement projet. Si l'option Structure complète est sélectionnée, le champ Structure Finance revenu complète est disponible. Si l'option Structure partielle est sélectionnée, le champ Structure Finance revenu partielle est disponible. Si vous sélectionnez la structure partielle, vous pouvez indiquer n'importe quelle dimension de bloc code Finance lors de la spécification d'un compte de revenus. Si les dimensions sont vides, la valeur de la dépense d'origine est utilisée.
Structure Finance revenu partielle: Indiquer les dimensions à remplacer pour les revenus en fonction de la source de financement projet. Si les dimensions sont vides, la valeur de la dépense d'origine est utilisée. La liste est triée par comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.
Structure Finance revenu complète: Indiquer la structure Finance de revenus complète pour la source de financement projet. La liste est triée par comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Dans l'onglet Ventilation main-d'œuvre, indiquer les informations suivantes :

Structure Finance de ventilation main-d'œuvre: Indiquer la structure Finance du compte de ventilation main-d'œuvre. Cette valeur remplace la main-d'œuvre structure Finance pour le projet.
Charge sociale: Si vous utilisez la ventilation main-d'œuvre, déterminez si les charges sociales sont créées lors de l'exécution de l'action Ventilation main-d'œuvre.
Si les codes charge ne sont pas autorisés pour le projet, sélectionner Non. Si les codes charge sont autorisés, déterminer si le code charge par défaut provient de l'employé ou du projet.
Code charge sociale: Si vous utilisez la ventilation main-d'œuvre, vous pouvez attribuer un code charges sociales au projet. Les charges sociales sont créées lorsque vous exécutez l'action ventilation main-d'œuvre avec les transactions de ventilation main-d'œuvre. Un code charge d'avantages sociaux peut être attribué à l'employé du projet ou au projet.
Structure Finance charge sociale: Si vous utilisez des charges sociales de ventilation main-d'œuvre, spécifiez la structure financière de comptabilisation. Cette valeur permet de remplacer la structure Finance comptable d'origine où sont comptabilisés les salaires et rémunérations projet des employés.
Certification requise: Cocher cette case si la certification est requise pour le projet à des fins de comptabilité subventions.

Dans l'onglet Plafond de salaire, indiquer les informations suivantes :

Plafond salaire: Si le projet est soumis à un plafond salarial pour la ventilation main-d'œuvre, sélectionner le code de plafond salarial.
Date plafonnement salaire: Indiquer si la date du plafond salarial est celle de début du projet ou celle de fin de période de travail. Ce champ est requis uniquement si le projet fait l'objet d'un plafond salaire.
Structure Finance excédent plafond de salaire: Indiquer où les excédents de ventilations main-d'œuvre supérieurs au plafond salarial sont comptabilisés. Si ce champ reste vide, l'excédent reste dans le compte de l'employé. Si un champ spécifique de la structure Finance est différent pour l'excédent, seul le champ qui est différent doit être renseigné. Par exemple, un excédent doit être comptabilisé dans les mêmes entité comptable et unité comptable, mais dans un autre compte. Indiquer le compte. Si vous spécifiez uniquement un compte, le compte de salaires et rémunérations d'origine est remplacé. Le compte n'est pas comptabilisé dans un projet.

Vous pouvez ajouter des commentaires et des documents au projet de comptabilisation dans l'onglet Commentaires. Les commentaires et documents joints restent dans le projet après sa création. Indiquer les informations suivantes :

Objet: Indiquer un objet pour les commentaires ou pièces jointes.
Commentaire: Indiquer des commentaires supplémentaires pour le projet comptabilisation.
Auteur commentaire: Indiquer l'ID utilisateur auquel associer les commentaires.
Date: Indiquer la date de création des commentaires pour le projet de comptabilisation.
URL document: Si le document est en ligne, indiquer l'URL d'accès à ce document.
Pièce jointe: Accéder à un fichier et le joindre au projet de comptabilisation.

Cliquer sur Soumettre pour acheminer la demande pour approbation.

Une fois la demande approuvée, le nouveau projet de comptabilisation est créé. Si la demande est refusée, un courriel de refus est envoyé au demandeur. Une nouvelle demande doit être soumise.