Création de codes et niveaux d'approbation facture

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur applications ou gestionnaire comptes Fournisseurs.
  2. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Configuration approbation facture > Codes approbation factures.

    Pour le Gestionnaire comptes fournisseurs, sélectionner Configuration > Configuration approbation factures > Codes d'approbation factures.

  3. Cliquer sur Créer.
  4. Spécifier un Groupe fournisseurs, un Code approbation factures et une Description.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Niveau d'approbation initial
    Indiquer la première personne autorisée à approuver la facture.
    Niveau d'approbation final
    Sélectionner la dernière personne autorisée à approuver la facture.
    Affecter approbateurs selon rôles
    Cocher cette case pour attribuer les approbateurs en fonction de leurs rôles.
  6. Cliquer sur Enregistrer.
  7. Dans l'onglet Niveaux approbation factures, cliquer sur Créer.
  8. Sélectionner un Approbateur ou une Équipe d'approbation.
  9. Indiquer les informations suivantes :
    Montant approbation maximum
    Spécifier le montant maximal pouvant être approuvé par l'approbateur ou l'équipe d'approbation.
    Sauter prochain niveau d'approbation
    Cocher cette case pour sauter automatiquement au prochain niveau d'approbation.
    Passer au niveau
    Si vous cochez la case Sauter niveau d'approbation suivant, sélectionnez le niveau d'arrivée.
  10. Dans la section Remontée, spécifier les informations suivantes :
    Remonter après
    Spécifier le nombre de jours après lequel cette approbation est remontée au niveau suivant.
    Jours vers
    Spécifier si la facture doit être remontée vers le Prochain niveau d'approbation ou un Niveau d'approbation spécifique.
    Niveau d'approbation
    Si vous sélectionnez Niveau d'approbation spécifique dans le champ Jours vers, spécifiez le niveau de remontée de cette facture.
  11. Cliquer sur Enregistrer.