Création de demandes de modification à l'aide d'un assistant

Vous pouvez créer des demandes de modification pour un scénario budget à l'aide d'un assistant. Le statut d'un scénario budget doit être sur Prêt pour créer une demande de modification.
  1. Sélectionner Budgétisation > Scénarios budgétaires.
  2. Ouvrir le scénario budgétaire.
  3. Dans l'onglet Demandes de modification, cliquer sur Créer à l'aide de l'assistant.
  4. Indiquer les informations suivantes dans l'onglet Demande de modification:
    Description
    Saisir une description pour la demande de modification.
    Devise
    Sélectionner une devise à utiliser pour modifier le montant de la demande.
    Période par défaut
    Sélectionner une période comme valeur par défaut pour la ligne de demande de modification.
    Masquer unités
    Cocher cette case pour masquer les champs Montant total unités, Montant unités et Nouveau total quantité unités dans l'onglet Lignes de la demande de modification.
  5. Cliquer sur Suivant.
  6. Dans l'onglet Lignes, vous pouvez créer manuellement une ligne ou créer une ligne de demande de modification à partir des données de budget existantes.
    Pour créer manuellement une ligne de demande de modification, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    Ligne
    Indiquer la ligne de demande de modification ou laisser la valeur vide.
    Période
    Indiquer la période de budget pour laquelle un budget doit être ajouté ou mis à jour. Si ce champ reste vide, la valeur Période par défaut est utilisée.
    Dimensions budget
    Sélectionner les dimensions de comptabilisation de budget pour lesquelles un budget doit être ajouté ou mis à jour.
    Montant
    Saisir le montant de la demande de modification. Saisir un montant positif ou pour augmenter un budget. Saisir un montant négatif pour diminuer un budget.
    Remarque

    Si la case Modifications montants équilibrés est cochée dans le scénario, les modifications apportées aux montants doivent être régularisées entre au moins deux lignes de budget. La demande de modification ne peut pas être validée tant que les montants ne sont pas régularisés.

    Quantité unités
    Indiquer les modifications budget pour les unités.
    Remarque

    Si la case Modifications unités équilibrées est cochée dans le scénario, les modifications apportées aux unités doivent être régularisées entre au moins deux lignes de budget. La demande de modification ne peut pas être validée tant que les unités ne sont pas régularisées.

  7. Cliquer sur Enregistrer et créer.
  8. Pour créer une ligne de demande de modification à partir des données de budget existantes, cliquer sur Liste Assistant. Sélectionner les données budgétaires pour créer des lignes de demande de modification, puis cliquer sur Ajouter à la demande de modification. Cliquer sur Fermer et modifier la ligne si nécessaire.
  9. Cliquer sur Enregistrer et créer.
  10. Pour copier une ligne, cliquer avec le bouton droit sur la ligne à copier et sélectionner Copier ligne. Modifier la ligne si nécessaire et cliquer sur Enregistrer et créer.
  11. Ajouter d'autres lignes de demande de modification si nécessaire.
  12. Cliquer sur Suivant.
  13. Pour ajouter des commentaires ou des pièces jointes à la demande de modification, cliquer sur Créer dans l'onglet Commentaires. Indiquer les informations suivantes :
    Objet
    Indiquer l'objet du commentaire.
    Commentaire
    Saisir un commentaire.
    Auteur commentaire
    Saisir le nom d'utilisateur de l'auteur du commentaire.
    Pièce jointe
    Sélectionnez les pièces jointes à inclure avec le commentaire.
  14. Cliquer sur Enregistrer.
  15. Cliquer sur Suivant.
  16. Dans l'onglet Récapitulatif, cliquer sur Valider pour valider la demande de modification ou cliquer sur le lien pour afficher la demande de modification.
    Après validation, si l'approbation est activée pour le scénario budgétaire, le statut de la demande d'approbation est défini sur En attente d'approbation. Quand l'approbation est effectuée, le statut est redéfini sur Validé.

    Si l'approbation n'est pas activée, la demande de modification est automatiquement validée et le statut prend la valeur Validé.

    Après avoir validé l'approbation, la ligne de budget correspondante est ajoutée.