Création de paramètres de rapport projet

  1. Sélectionner Finances > Livre projet > Configuration > Configuration projet.
  2. Cliquer sur l'onglet Paramètres de rapport.
  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Paramètres de rapports projet, Description
    Spécifier un nom et une description pour les paramètres de rapport.
    Structure
    Sélectionner la structure projet à laquelle les paramètres s'appliqueront.
    Scénario budget
    Sélectionner un scénario de budget pour les paramètres.

    Si vous sélectionnez un scénario de budget, la base de rapport Grand livre est attribuée au scénario s'affiche.

    Compte
    Sélectionner le compte récapitulatif ou comptabilisation à afficher dans le rapport pour les paramètres de rapport. La sélection d'un compte récapitulatif inclut tous les comptes de comptabilisation associés au récapitulatif à afficher dans le rapport. Si ce champ reste vide, tous les comptes de comptabilisation s'affichent.
    Exclure résultats de la période
    Lorsque cette case est cochée, le montant des résultats non distribués de la période n'est pas inclus dans les totaux des rapports suivants :
    • Passifs projet
    • Écart projet
    • Période de comparaison projet
    • Avancement contrat
    • Marge brute contrat
    Période rapport
    Sélectionner la période de rapport. Les options sont Global cumulé, Annuel cumulé et Activité période.

    La hiérarchie du calendrier global cumulé ne fournit que l'activité durant la période. Il n'y a pas de soldes d'ouverture dans cette hiérarchie.

    Option devise rapport
    Sélectionner la devise de déclaration à utiliser pour les paramètres.
    Supprimer lignes nulles
    Lorsque cette case est cochée, les enregistrements avec montants à zéro ne sont pas inclus dans les rapports suivants :
    • Passifs projet
    • Écart projet
    • Période de comparaison projet
    • Avancement contrat
    • Marge brute contrat
    Date fin de période
    Sélectionner une date de fin de période pour les paramètres.
  5. Dans les paramètres Pourcent. écart budget, sélectionner pourcentages Minimum et Maximum applicables aux alertes rouge, jaune et verte.
    Remarque

    Nous recommandons de définir une plage alerte verte inférieure à la plage alerte jaune. Les plages alerte verte et jaune doivent être inférieures à la plage alerte rouge.

  6. Dans les champs Texte infobulle, saisir le texte que l'utilisateur peut voir lorsque les alertes rouge, jaune et verte sont déclenchées.
  7. Cliquer sur Enregistrer.