Création de projets dans des projets

Sélectionner Finances > Livre projet > Configuration > Configuration projet.
Cliquer sur l'onglet Structure.
Ouvrir une structure projet et cliquer sur l'onglet Hiérarchie.
Sélectionner le projet puis Actions > Créer un enfant dans.
Indiquer les informations suivantes :

Type de projet

Sélectionner le type de projet. Si vous sélectionnez Comptabilisation, vous ne pouvez pas créer de projet enfant pour ce projet.

Projet

Spécifier le nom et la description du projet. Vous ne pouvez pas modifier le nom d'un projet après l'avoir sauvegardé, mais vous pouvez en modifier la description.

Description

Indiquer une description du projet.

Suivre

Cocher cette case pour identifier les projets à suivre. Si vous cochez cette case pour un projet, ce dernier peut être affiché et filtré dans les listes et rapports. Les rapports peuvent également être affichés dans le rapport Veille projets Infor Plateforme d/EPM App Studio. Ce rapport Veille projets Infor Plateforme d/EPM App Studio peut être ajouté sous forme de widget Plateforme d/EPM dans les pages d'accueil Infor Ming.le. Ce rapport peut être ajouté aux pages d'accueil personnalisées Landmark à l'aide de l'éditeur de page de renvoi.

Date début

Les projets sont temporaires par nature avec une date de début et de fin. Sélectionner les dates de début et de fin des projets récapitulatifs dans la structure société.

Date fin

Les dates de début et de fin d'un projet parent sont les valeurs par défaut des projets enfants. Les dates des projets enfants doivent être identiques ou aux dates parent ou se situer dans leurs plages de dates. Les dates de début et de fin des projets de comptabilisation définissent des plages de dates valides pour les écritures sous-système.

Code adresse

Indiquer le code adresse d'emplacement projet.
Si le Type de projet est Récapitulatif, indiquer les informations suivantes :

Identifiant budget

Si vous utilisez la modification de budget, sélectionner l'identifiant de budget pour la modification.

Contrat

Pour la facturation de projet, cocher cette case si le projet de niveau récapitulatif est un contrat. Un seul projet de niveau récapitulatif peut être désigné comme contrat dans une branche.

Montant contrat

Si le projet est un contrat, déterminer le montant du contrat.

Devise

Si le projet est un contrat, déterminer la devise.

ID contrat

Indiquer un ID contrat. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut utilisée est la date système.

Type contrat

Sélectionner un type de contrat.

Frais maximums

Si le projet est un contrat, déterminer le montant maximum des frais de contrat. Les frais ne peuvent pas dépasser le montant du contrat.

Mode de facturation

Si le projet est un contrat, sélectionner le mode de facturation.

Taux de majoration

Si le projet est un contrat et que le Mode de facturation est Coût majoré, Matériaux et main d'œuvre ou Tableau des taux, indiquer le pourcentage de majoration à utiliser pour le remplacement de facturation.

Tableau des taux de facturation

Si le Mode de facturation est sur Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.

Constatation de revenus

Si le projet est un contrat, sélectionner le mode de comptabilisation des revenus de contrat.

Mode de comptabilisation revenus

Si le projet est un contrat et la Comptabilisation revenus est Séparée, sélectionner la méthode de comptabilisation des revenus.

Répartir dépenses

Cocher cette case pour allouer des dépenses de projet aux sources de financement projet lorsque vous exécutez l'action Comptabiliser facture.
Si le contrat comporte plusieurs sources de financement, les utilisateurs finaux qui ajoutent du temps, des demandes, des bons de commande ou des factures Comptes fournisseurs n'indiquent pas la source de financement du projet. Les utilisateurs indiquent uniquement le projet dans lequel la dépense est comptabilisée. Si cette case est cochée, les ventilations de dépenses et les ventilations de revenus dans la source de financement sont créées lorsque les factures sont journalisées. Si cette case est cochée, les utilisateurs peuvent créer un compte de résultat dans le projet et la source de financement.

Exclure CF non réglés

Cocher cette case pour garantir que les factures Comptes fournisseurs non réglées ne sont pas sélectionnées pour la facturation dans Facturation. Si cette case n'est pas cochée, toutes les factures Comptes fournisseurs de l'activité contractuelle sont admissibles pour la facturation, qu'elles soient réglées ou non.
Reportez-vous au Guide de l'utilisateur Comptes fournisseurs.

Responsable

Sélectionner l'employé RH responsable de la gestion de la structure projet et de ses éléments enfants. Ce champ vérifie si les factures non sélectionnées pour facturation dans les formulaires Mon projet s'affichent pour le rôle Gestionnaire projet.
Vous pouvez désigner un utilisateur responsable uniquement pour des projets de niveau récapitulatif.

Équipe responsable

Sélectionner l'équipe d'employés RH responsable de la gestion de la structure projet et de ses éléments enfants. Ce champ vérifie si les formulaires Mon projet s'affichent pour le rôle Gestionnaire projet. L'équipe responsable peut uniquement être indiquée pour les projets de niveau récapitulatif.
Si le Type projet est sur Comptabilisation, indiquer les informations suivantes :

Devise

Spécifier la devise projet de niveau comptabilisation. Pour la facturation projet, la devise projet de comptabilisation doit correspondre à la devise du contrat parent.

Statut projet

Sélectionner le statut du projet pour les projets de comptabilisation. Le code statut indique les actions à exécuter pour les projets de comptabilisation.

Facturable

Pour la facturation de projet, cocher cette case si le projet de comptabilisation est admissible à la facturation.

Acquisition

Pour Comptabilité des immobilisations, cocher cette case si le projet de comptabilisation est admissible pour immobilisation par interfaçage.

Inclure dans modification budget

Cocher cette case si le projet de comptabilisation est inclus dans la modification de budget.

Type de travail

Sélectionner un type de travail.

Type de service

Sélectionner un type de service.

Type d'utilisation

Sélectionner un type d'utilisation.

Mode de facturation

Sélectionner un mode de facturation pour remplacer les paramètres de facturation pour les projets de comptabilisation. Cette option est utilisée pour remplacer le mode de facturation indiqué dans le contrat projet.

Taux de majoration

Si le projet est un contrat et que le Mode de facturation est Coût majoré, Matériaux et main d'œuvre ou Tableau des taux, indiquer le pourcentage de majoration à utiliser pour la facturation.

Tableau des taux de facturation

Si le Mode de facturation est sur Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.

Maximum facturable

S'il existe une limite au montant pouvant être facturé, indiquez le montant.

Exonération taxes

Cocher cette case pour remplacer le statut Exonération taxes pour les projets facturables. Cette case à cocher est utilisée pour remplacer le statut TVA indiqué dans le contrat projet.

Code taxe acheteur

Sélectionner le code taxe ou la table de taxation pour le contrat projet.

Site fiscal acheteur

Sélectionner un site acheteur pour le contrat projet.

Exclure frais

Cocher cette case si le projet de comptabilisation n'est pas soumis aux frais de contrat projet.

Option structure revenu

Indiquer si la structure de revenus est saisie en tant que bloc code finance complet ou partiel pour la source de financement.

Structure Finance revenu partielle

Indiquer les dimensions à remplacer pour les revenus dans la source de financement. Les dimensions vides reprennent la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte sera généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Structure Finance revenu complète

Indiquer la structure Finance de revenus complets pour la source de financement. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte sera généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Structure Finance de ventilation main-d'œuvre

Indiquer la structure Finance du compte de ventilation main-d'œuvre devant remplacer la structure Finance du projet.

Charge sociale

Si vous avez indiqué la ventilation main-d'œuvre, déterminez si les charges sociales sont créées lors de l'exécution de l'action Ventilation main-d'œuvre.
Si les codes charge sociale ne peuvent pas être utilisés dans le projet, sélectionner Non. Si les codes charge sociale peuvent être utilisés, déterminer si le code charge sociale par défaut provient de l'employé ou du projet.

Code charge sociale

Si vous utilisez la ventilation main-d'œuvre, vous pouvez attribuer un code charges sociales au projet. Les charges sociales sont créées lorsque vous exécutez l'action ventilation main-d'œuvre avec les transactions de ventilation main-d'œuvre. Un code charge d'avantages sociaux peut être attribué à l'employé du projet ou au projet.

Structure Finance charge sociale

Si vous utilisez des sociales de ventilation main-d'œuvre, spécifiez la structure financière pour comptabiliser ces dernières. Cette option permet de remplacer la structure Finance comptable d'origine où sont comptabilisés les salaires et rémunérations de projet des employés.

Certification requise

Cocher cette case si le projet de comptabilisation exige un effort certifié. Ce champ indique au compte projet, le certificateur de projet et la ressource projet dont le projet est fédéral et qui nécessitent une certification.

Plafond salaire

Si le projet est soumis à un plafond salarial pour la ventilation main-d'œuvre, sélectionner le code de plafond salarial.

Date plafonnement salaire

Indiquer si la date du plafond salarial est celle de début du projet ou celle de fin de période de travail. Ce champ est requis uniquement si le projet fait l'objet d'un plafond salaire.

Structure Finance excédent plafond de salaire

Indiquer le compte où les remplacements sont comptabilisés pour les ventilations main-d'œuvre qui excèdent le plafond salarial. Si ce champ reste vide, l'excédent est conservé dans le compte de l'employé. Si un champ spécifique de la structure Finance est différent pour l'excédent, seul le champ différent doit être indiqué. Par exemple, un excédent doit être comptabilisé dans les mêmes entité comptable et unité comptable, mais dans un autre compte. Indiquer le compte. Si vous indiquez uniquement un compte, ce compte remplace le compte pour le compte d'origine et de rémunération. Il n'est pas comptabilisée dans un projet.
Cliquer sur Soumettre.