Création de notations d'institution

Utilisez les notations d'institution pour attribuer une note à une institution financière. Les évaluations sont basées sur l'historique de performances et les opportunités futures.

  1. Sélectionner Finance > Gestion de caisse > Configuration caisse > Institutions financières.
  2. Ouvrir un enregistrement d'institution financière.
  3. Sélectionner l'onglet Notations d'institution et cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Agence notation
    Spécifier une organisation attribuant des notations.
    Description
    Saisir une description.
    Évaluation
    Spécifier la note ou l'évaluation de l'agence de notation.
    Date référence
    Spécifier la date à laquelle la notation a été publiée sur le site de l'agence de notation.
    Site Web d'évaluation
    Spécifier l'URL du site de l'agence de notation.
  5. Cliquer sur Enregistrer.