Création de ressources à partir d'employés

Les ressources peuvent être chargées depuis des enregistrements d'employé. Une ressource doit être créée comme employé avant d'être créée et utilisée comme ressource dans Gestion de caisse.

Sélectionner Administrateur caisse > Ressources > Ressources.
Cliquer sur Créer.
Indiquer le nom de l'Employé.
Pour afficher les activités affectées aux ressources, cliquer sur Affectations actuelles.
Le formulaire Activité affectée comporte les onglets suivants :
- Factures pour responsable
  Cet onglet affiche les factures Comptes fournisseurs affectées à la ressource pour examen et traitement.
- Codes approbation factures
  Cet onglet affiche les codes approbation factures Comptes fournisseurs affectés à la ressource.
- Codes d'approbation
  Cet onglet affiche les codes d'approbation affectés à la ressource.
- Processus de clôture
  Cet onglet affiche les tâches de clôture affectées à la ressource pour traitement.
- Tâches planifiées
  Cet onglet affiche les tâches de clôture affectées à la ressource.
- Équipes
  Cet onglet affiche les équipes dont la ressource est membre.
Dans l'onglet Détails ressource Finance, indiquer les informations suivantes :

Référence 1 et 2

Indiquer jusqu'à deux références.

Titre

Indiquer une description succincte pour identifier le compte dans des listes et l'afficher dans d'autres pages.

Résident États-Unis

Cocher cette case si la ressource réside aux États-Unis.

Facture soumise à mon approbation

Si vous cochez cette case, la ressource reçoit des notifications par courriel concernant des factures nécessitant une approbation.

Facture refusée

Si vous cochez cette case, la ressource reçoit des notifications par courriel concernant des factures refusées.
Cliquer sur Enregistrer.
Les onglets Affectations d'approbation de facture et Rapprochement intelligent sont disponibles.
Remarque
Les ressources peuvent joindre une image à leur enregistrement.