Création de courriels

Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Groupe clients.

Ouvrir un groupe de clients.

Dans la section Adresse courriel interne de l'onglet Courriels portail, indiquer les informations suivantes :

Envoyer courriels de demande d'accès à :: Indiquer une adresse courriel interne à laquelle les demandes d'accès Portail Facturation et Comptabilité Clients seront envoyées.
Envoyer courriels de :: Indiquer une adresse courriel interne depuis laquelle les notifications Portail Facturation et Comptabilité Clients seront envoyées.

Dans la section Accès client de l'onglet Courriels portail, indiquer les informations suivantes :

Envoyer un courriel aux clients qui ne se sont pas inscrits au portail eux-mêmes: Cocher cette case pour envoyer des courriels de demande d'accès client aux clients qui n'ont pas demandé l'accès au portail eux-mêmes.
Objet courriel demande d'accès: Indiquer un objet pour les courriels de demande d'accès client.
Contenu courriel de demande d'accès: Indiquer le contenu des courriels de demande d'accès client.

Dans la section Confirmation de la validation client de l'onglet Courriels portail, indiquer les informations suivantes :

Nouvel objet courriel de validation: Indiquer un objet pour les courriels de confirmation de validation de nouveau client.
Nouveau contenu courriel de validation: Indiquer le contenu des courriels de confirmation de validation de nouveau client.

Dans la section Notifier le nouveau contact principal de l'onglet Courriels portail, indiquer les informations suivantes :

Envoyer courriel: Cocher cette case pour notifier un client lorsqu'il devient le nouveau contact principal pour sa société.
Objet courriel: Indiquer un objet pour les nouveaux courriels de notification de contact principal.
Contenu courriel: Indiquer le contenu des nouveaux courriels de notification de contact principal.

Dans la section Notifier l'ancien contact principal de l'onglet Courriels portail, indiquer les informations suivantes :

Envoyer courriel: Cocher cette case pour notifier un client lorsqu'il n'est plus le contact principal de sa société.
Objet courriel: Indiquer un objet pour les courriels de notification de changement de contact principal.
Contenu courriel: Indiquer le contenu des courriels de notification de changement de contact principal.

Dans la section Oublié le nom d'utilisateur de l'onglet Courriels portail, indiquer les informations suivantes :

Objet courriel nom d'utilisateur oublié: Indiquer un objet pour l'envoi de courriels de nom d'utilisateur oublié.
Contenu courriel Nom d'utilisateur oublié: Indiquer le contenu des courriels de nom d'utilisateur oublié.

Dans la section Réinitialisation mot de passe de l'onglet Courriels portail, indiquer les informations suivantes :

Objet courriel réinitialisation mot de passe: Indiquer un objet pour les courriels de réinitialisation de mot de passe.
Contenu courriel réinitialisation mot de passe: Indiquer le contenu des courriels de réinitialisation de mot de passe.

Cliquer sur Enregistrer.