Création de questions

Pour ajouter des questions à un groupe de clients, ce dernier doit être configuré dans le Portail Facturation et Comptabilité Clients.

Vous pouvez ajouter autant de questions que nécessaire. Seules les questions actives s'affichent. S'il n'y a pas de questions actives, l'onglet Questions n'est pas disponible dans la configuration du représentant client.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Groupe clients.
  2. Ouvrir un groupe de clients.
  3. Dans l'onglet Questions portail, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Texte question
    Indiquer une question à l'intention du représentant client.
    Type réponse
    Sélectionner le type de réponse requise. Si vous sélectionnez Liste, vous devez fournir les valeurs de liste dans l'onglet Réponses listes. Vous devez cliquer sur Enregistrer avant de pouvoir créer des réponses dans l'onglet Réponses listes.
    Autoriser chargement pièce jointe avec réponse
    Cocher cette case pour autoriser le téléchargement de pièces jointes avec la réponse.
    Règles de réponse
    Sélectionner une règle de réponse. Votre choix en matière de règles de réponse dépend du Type réponse que vous avez sélectionné.

    Ce tableau définit les relations entre règles et types de réponses.

    Type réponse Règles de réponse
    Texte

    Numéro

    Date

    Liste
    • Non requis
    • Réponse requise
    • Réponse et pièce jointe requises
    Oui/Non
    • Non requis
    • Réponse requise
    • Réponse et pièce jointe requises
    • Réponse et pièce jointe requises si Oui
    • Réponse et pièce jointe requises si Non
    Texte Oui/Non
    • Non requis
    • Réponse et réponse textuelle requises
    • Réponse, texte ou pièce jointe requis
    • Réponse, texte ou pièce jointe requis si Oui
    • Réponse, texte ou pièce jointe requis si Non
    • Réponse, texte et pièce jointe requis
    • Réponse, texte et pièce jointe requis si Oui
    • Réponse, texte et pièce jointe requis si Non
    Actif
    Cocher cette case pour activer cette question.
    Pièce jointe
    Ajouter une pièce jointe pour que le représentant client la lise et y réponde (facultatif).
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Vous pouvez configurer l'ordre d'affichage de la liste de questions dans l'onglet Questions portail.