Rapports et listes d'imputation standard de facturation
Les informations de facturation pour les rapports se trouvent dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Ce tableau contient une liste des rapports et listes d'imputation standard les plus pertinents pour la facturation. Le chemin de navigation indiqué est valable pour le rôle du Gestionnaire de facturation.
| Nom du rapport | Description | Accès |
|---|---|---|
| Création feuille prix de base | Utiliser cette fonction pour créer ou réimprimer des prix de feuille de calcul. | |
| Purge feuille prix de base | Utiliser cette fonction pour purger feuilles de prix de base qui ne sont plus nécessaires pour la mise à jour des prix de base dans l'application. Ces feuilles sont créées pour effecteur des mises à jour en bloc des prix de base. | |
| Mise à jour feuille prix de base | Utiliser cette fonction pour exécuter la mise à jour feuille de calcul prix de base pour exploiter les feuilles de prix de base validées pour procéder à la mise à jour ou à la création d'une base. La date d'effet de la feuille de prix de base soit être postérieure à la date système et les prix doivent être différents de zéro pour que la mise à jour soit effective. | |
| Interface facturation | Utiliser cette fonction pour exécuter l'interface de facturation afin d'importer des factures système et des notes de crédit d'une source externe vers Facturation articles et commandes ou Facturation. | |
| Purge factures système | Utiliser cette fonction pour exécuter la purge factures système afin de purger les factures qui ont terminé leur cycle de traitement. | |
| Clôture période système facturation | Utiliser cette fonction pour clôturer la période de facturation dans Facturation et Facturation articles et commandes à la fin d'une période. | |
| Créer factures récurrentes | Utiliser cette fonction pour créer des factures récurrentes pour créer des factures récurrentes de statut Non validé. | |
| Interface cartes de crédit | Utiliser cette fonction pour interfacer les informations de carte de crédit dans Facturation. | |
| Purge facture récurrente client | Utiliser cette fonction pour exécuter Purge facture récurrente client pour purger les factures récurrentes d'un client qui ont terminé leur cycle de traitement. | |
| Paiements électroniques | Utiliser cette fonction pour exécuter paiements électroniques afin de créer un rapport sur les transactions de paiement électronique, incluant les détails transactions. Ce rapport facilite le rapprochement des paiements. | |
| Validation lots factures paiement électronique | Utiliser cette fonction pour exécuter Validation lots factures afin de imprimer les lots de factures système non validés et éventuellement les valider. | |
| Contrats expirés | Utiliser cette fonction pour exécuter Contrats expirés afin d'extraire les contrats expirés d'une société dans une plage de dates déterminée. | |
| Impression de facture et registre | Utiliser cette fonction pour exécuter Impression de facture et registre afin d'imprimer des factures et le registre de facturation ou de réimprimer les factures EDI pour les renvoyer. | |
| Validation lot factures | Utiliser cette fonction pour exécuter Validation lots factures afin d'imprimer les lots de factures système non validés et éventuellement de les valider. | |
| Chargement factures | Utiliser cette fonction pour exécuter Chargement facture pour importer des factures système dans Facturation en tant qu'historique. | |
| Registre factures | Réimprime les factures et registres factures lorsqu'un fichier d'impression distinct est créé pour les registres de facture. Une fois la facture imprimée, vous ne pouvez plus la modifier ou la supprimer. La seule manière de corriger une facture imprimée est de créer une note de débit ou de crédit. | |
| Rapport Vérification facture | Utiliser cette fonction pour afficher les factures système avant l'impression. | . |
| Purge facture récurrente | Purge les factures récurrentes qui ont terminé leur cycle de traitement. | |
| Journal des ventes | Utiliser cette fonction pour imprimer une liste des factures créées dans Facturation articles et commandes ou Facturation. Les dates de facture sont comprises dans la plage de dates spécifiée. Chaque facture imprimée contient les articles lignes et le numéro d'expédition. | |
| Chargement destinataires | Utiliser cette fonction pour importer des codes d'expédition dans Facturation. Vous pouvez modifier les codes d'expédition après les avoir convertis s'ils sont activés. | |
| Mise à jour sous-système | Utiliser cette fonction pour mettre à jour le statut des factures système et des notes de crédit qui ont été imprimées. | . |
| Réimprimer feuille | A utiliser pour réimprimer des feuilles de calcul. Les feuilles de prix de base sont imprimées initialement dans Création feuille de calcul de prix de base. |