Crear clasificaciones de contrato

Utilice clasificaciones de contrato para clasificar y organizar contratos. Especifique opciones que afectan a contratos, enmiendas y anexos.

  1. Seleccione Gestión de suministros > Cadena de suministro > Gestión de contratos > Clasificaciones de contrato.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Seleccione el grupo de contratos que asignar a la clasificación.
  4. Especifique la clasificación de contrato y la descripción.
  5. Especifique esta información:
    Tipo de aprobación
    Seleccione un tipo de aprobación.
    • Sin aprobaciones: la clasificación no se utiliza para realizar aprobaciones.
    • Aprobaciones sin revisiones: Los contratos con esta clasificación utilizan Automatización de procesos de Infor para aprobar el contrato. Ninguna revisión de documento o contrato ha participado en el proceso. En su lugar, utiliza un Automatización de procesos de Infor con nombre cmcontractappr.lpd.
    • Aprobaciones con revisiones en documento: Los contratos con esta clasificación utilizan Automatización de procesos de Infor para enrutar un documento con revisión entre aprobadores internos y proporcionan el documento revisado a un suministrador para la negociación. Utiliza un flujo de automatización de procesos denominado CMWordAppr.lpd.
    • Aprobaciones con revisiones en contrato: Los contratos con esta clasificación utilizan formularios de contrato y Automatización de procesos de Infor para enrutar un contrato entre contactos principales de contrato, aprobadores internos y suministradores. Esas funciones pueden hacer cambios directos en los términos y condiciones y utilizar revisiones para indicar cambios. Este proceso permite a los suministradores utilizar Portal de suministradores para realizar cambios de revisión a formularios de contrato. Utiliza un flujo de automatización de procesos denominado ContNegFinalAppr.lpd.
    Usar IDM
    Active esta casilla de verificación para guardar los documentos de contrato en IDM.
  6. En la ficha Detalle de clasificación, especifique esta información para artículos no de servicio:
    Requerir código de mercancía para artículos no de servicio en líneas de contrato
    Si se activa esta casilla de verificación y la clasificación no toma el valor predeterminado de un registro de maestro de artículo, debe especificarse el código de mercancía en la línea de contrato (para artículos especiales) antes de que la línea de contrato pueda crear una línea de acuerdo.
    Requerir código de fabricante para artículos no de servicio en líneas de contrato
    Si se activa esta casilla de verificación y la clasificación no toma el valor predeterminado de un artículo de vendedor, debe especificarse un código de mercancía en la línea de contrato. Si existe el artículo de vendedor y no tiene un código de mercancía, debe especificarse el código de fabricante en el artículo de vendedor.
    Requerir número de fabricante para artículos no de servicio en líneas de contrato
    Si se activa esta casilla de verificación y no se utiliza la clasificación de un artículo de vendedor, debe especificarse un número de fabricante en la línea de contrato. Si existe el artículo de vendedor y no tiene un número de fabricante, debe especificarse el número de fabricante en el artículo de vendedor.
  7. Especifique esta información para artículos de servicio:
    Requerir código de mercancía para artículos de servicio en líneas de contrato
    Si se activa esta casilla de verificación, debe especificarse una línea de contrato de servicio antes de poder crear una línea de acuerdo.
  8. Para todos los tipos de artículo, especifique esta información:
    Mostrar información sobre salud en las líneas de contrato
    Active esta casilla de verificación para mostrar artículos de atención sanitaria en líneas de contrato.
  9. En la sección Valores predeterminados de contrato, especifique esta información:
    Plantilla de documento
    Seleccione qué plantilla predeterminada utilizar con contratos asignados a esta clasificación. Estas plantillas se utilizan para crear documentos de contrato y documentos de anexo.
    Plantilla de anexo
    Seleccione qué plantilla predeterminada utilizar con contratos asignados a esta clasificación. Estas plantillas se utilizan para crear documentos de contrato y documentos de anexo.
    Apto para creación de evento
    Active esta casilla de verificación para crear un evento tras la activación del contrato. Si se activa esta casilla de verificación, se utiliza el valor predeterminado de clasificación en el contrato.
    Permitir que el suministrador vea comentarios y archivos adjuntos en el portal
    Cuando se activa esta casilla de verificación, los suministradores pueden ver los comentarios y archivos adjuntos en Portal de suministradores.
    Cambiar a línea de contrato activa establece el estado en enmienda
    Cuando se activa esta casilla de verificación y se cambia una línea de contrato en un contrato activo, la línea se convierte en una enmienda.
  10. Especifique esta información para las opciones de orden de cambio:
    Permitir orden de cambio
    Active esta casilla de verificación para permitir pedidos de cambio en un contrato.
    Anexo o enmienda del contrato cuando se crea la orden de cambio
    Seleccione si crear un anexo o una enmienda cuando se cree una orden de cambio para un contrato activo.
    Actualizar el máximo de vida del contrato cuando se producen actualizaciones de órdenes de cambio
    Active esta casilla de verificación para actualizar la cantidad máxima de duración del contrato cuando se actualizan las órdenes de cambio.
    Permitir varias órdenes de cambio por enmienda o anexo
    Active esta casilla de verificación para permitir que se procesen varias órdenes de cambio antes de efectuar aprobaciones de contrato.
    Permitir que los campos se puedan actualizar directamente en las órdenes de cambio
    Cuando se activa esta casilla de verificación, puede actualizar los campos directamente afectados por las órdenes de cambio, fuera de las órdenes de cambio.
    Crear documento de contrato cuando se ha completado la orden de cambio
    Cuando se activa esta casilla de verificación, se crea automáticamente un documento de contrato cuando se completa una orden de cambio. Esto captura el estado del contrato después de la aplicación de la orden de cambio.
  11. Tras la creación del detalle de clasificación, si se establece el tipo como un tipo de aprobación, se muestra un panel adicional. Active al menos una casilla de verificación. La mayoría de opciones tienen casillas de verificación Borrador, Anexo y Enmienda. Si se marca una, se invoca el proceso de aprobación si se completa la emisión del contrato, dependiendo del estado del contrato antes de la emisión.

    A menos que se describa de forma diferente para el campo, una opción seleccionada invoca el proceso completo de aprobación de contrato en Automatización de procesos de Infor.

    Siempre que se utilice Negociaciones en un nombre de campo, se refiere a la negociación del contrato con un suministrador.

    Antes de estos procesos, el contrato está en estado de Borrador, Anexo o Enmienda. Si se selecciona la opción Antes de negociación, al emitir el contrato el contrato pasa a estado Emitido. Si se selecciona la opción de Negociación de suministrador, el contrato estará en estado de Negociación tras la emisión o la finalización de la aprobación interna del contrato. Si se selecciona una de las opciones de Es necesaria la aprobación del contrato interno después de las negociaciones, el contrato estará en estado de Aprobación final tras la negociación de suministrador. Una vez completados estos procesos, el contrato está en estado Listo para activar.

    En procesos de aprobación de contrato antes y después de la negociación de vendedor, a menos que se indique lo contrario, estas son las opciones:

    • Aprobar: mueve un contrato al siguiente estado o paso del proceso.
    • Anular aprobación: devuelve un contrato al estado de Borrador.
    • Rechazar: pone un contrato en estado Inactivo y en retención.
  12. Dependiendo del tipo de aprobación que se seleccione para la clasificación, se muestran estas fichas:
    1. Si Tipo de aprobación se establece como Aprobaciones sin revisiones, se muestra la ficha Aprobaciones.
      Requerir aprobación de contrato interno antes de negociaciones

      Active esta casilla de verificación para asegurar que no se puedan actualizar los términos ni los documentos dentro de la Automatización de procesos de Infor. Solo puede verse el contrato.

      Requerir negociaciones de contrato de suministrador
      Si se activa esta casilla de verificación, la negociación de contrato con el suministrador puede realizarse después de la emisión del contrato y la aprobación de contrato interno (si se requiere). Para este tipo, se asume que toda la negociación de contrato con el suministrador se realiza fuera del sistema de gestión de contratos. Cuando se completa la negociación de suministrador, puede seleccionarse una de estas acciones en el contrato: Negociación Completar negociación, Anular aprobación o Rechazar.
      Requerir aprobación de contrato interno después de negociaciones
      Si se activa esta casilla de verificación, el contrato puede verse y aprobarse en Automatización de procesos de Infor una vez que se hayan completado las negociaciones de suministrador y se haya realizado la acción Completar negociación. La finalización de este proceso con aprobación pone el contrato en estado Listo para activar.
    2. Si Tipo se establece como Aprobaciones con revisiones en documento, se muestra la ficha Aprobaciones de documento con revisiones.
      Requiere aprobación de contrato interno con revisión de documentos antes de negociaciones
      Si se activa esta casilla de verificación, pueden actualizarse los documentos en Automatización de procesos de Infor utilizando revisiones. Solo los contratos de borrador y anexo utilizan este proceso.
      Requiere aprobación de contrato interno antes de negociaciones
      Si se activa esta casilla de verificación, los contratos de enmienda utilizan el mismo proceso que Aprobaciones sin revisiones. No hay ninguna revisión de documento.
      Requerir negociaciones de contrato de suministrador
      Si se activa esta casilla de verificación, la negociación de suministrador se realiza enviando por correo electrónico contratos a suministradores y utilizando documentos con revisión a través de correo electrónico. El proceso de negociación por correo electrónico puede realizarse independientemente de si se activa esta casilla de verificación. Al activar esta casilla de verificación, se establece el estado del contrato en Negociación.
      Requerir aprobación de contrato interno después de negociaciones
      Si se activa esta casilla de verificación, el contrato puede verse y aprobarse en Automatización de procesos de Infor una vez que se hayan completado las negociaciones de suministrador y se haya realizado la acción Completar negociación. La finalización de este proceso con aprobación pone el contrato en estado Listo para activar.
    3. Si Tipo se establece como Aprobaciones con revisiones en contrato, se muestra la ficha Aprobaciones de revisiones de contrato.
      Requiere aprobación de actualizaciones de términos y condiciones en contrato
      Si se activa esta casilla de verificación, se pueden cambiar los términos y condiciones utilizando revisiones en el contrato.
      Requerir aprobación de contrato interno antes de negociaciones
      Si se activa esta casilla de verificación, se pueden cambiar los términos y condiciones utilizando revisiones en Automatización de procesos de Infor.
      Requiere negociaciones de contrato de suministrador en portal de suministradores
      Si se activa esta casilla de verificación, se pueden cambiar los términos y condiciones utilizando revisiones en Portal de suministradores.
      Requerir aprobación final después de negociaciones de portal de suministradores
      Si se activa esta casilla de verificación, se pueden cambiar los términos y condiciones utilizando revisiones en Automatización de procesos de Infor.
      Requiere aprobación de contrato interno con revisión de documentos antes de negociaciones
      Si se activa esta casilla de verificación, pueden actualizarse los documentos en Automatización de procesos de Infor utilizando revisiones. Solo los contratos de borrador y anexo utilizan este proceso.
      Requerir aprobación de contrato interno después de negociaciones
      Si se activa esta casilla de verificación, el contrato puede verse y aprobarse en Automatización de procesos de Infor una vez que se hayan completado las negociaciones de suministrador y se haya realizado la acción Completar negociación. La finalización de este proceso con aprobación pone el contrato en estado Listo para activar.
  13. En la ficha Subclasificaciones, especifique la información requerida y realice selecciones de tipo como hizo para la clasificación de contrato. En los casos en que un contrato tenga clasificación y subclasificación, se utiliza la configuración de opción para la subclasificación. Una clasificación inactiva no puede tener una subclasificación inactiva.
  14. Haga clic en Guardar.