Crear compañías de compras

  1. Seleccione Gestión de suministros > Configuración de gestión de suministros > Grupos y compañías > Compañías de compras.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Compañía
    Especifique un código de compañía.
    Nombre
    Proporcione una descripción.
    Grupo de adquisición
    Seleccione un grupo de adquisición que asignar a la compañía de compras.
  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Requerir unidad de medida
    Active esta casilla de verificación si se requiere la unidad de medida para órdenes de compra emitidas por la compañía.
    Volver a abrir línea de OC cerrada
    Active esta casilla de verificación si la línea de OC se puede volver a abrir.
    Nivel de proceso predeterminado de cabecera de origen de envío
    Active esta casilla de verificación si se utiliza un valor predeterminado de nivel e proceso en una orden de compra basándose en la ubicación del encabezado de orden de compra.
    Volver a abrir OC cerrada
    Active esta casilla de verificación si la OC se puede volver a abrir.
    Nivel de proceso requerido
    Active esta casilla de verificación si cada orden de compra que se cree utilizando esta compañía debe contener un nivel de proceso.
    Días de cierre de cargo añadido
    Seleccione este campo para cancelar los costes adicionales después del número de días especificado. Utilice este campo si se especifican costes adicionales en una orden de compra, pero no se muestran en la factura. No debe haber ninguna otra actividad y todos los demás procesos deben estar terminados.
    Tipo de aprobación de orden de compra
    Seleccione si se requiere aprobación.
    Días de tolerancia de entrega
    Especifique un valor para indicar cuántos días antes se puede recibir una orden de compra.
    Última orden de compra
    Especifique el número de la última orden de compra.
    Términos de flete predeterminados
    Especifique los términos de flete predeterminados.
    Rango de órdenes de compra manual
    Defina un rango de órdenes de compra para números de orden de compra manuales. Si crea órdenes de compra manuales, entonces debe utilizar números dentro de este rango.
    Permitir entrada manual
    Seleccione si el código de OC se puede añadir manualmente.

    Puede seleccionar la entrada manual para todos los documentos, solo órdenes de compra o puede seleccionar no.

    Método predeterminado
    Seleccione si se utilizan códigos de OC como valores predeterminados de Ubicación de inventario, Ubicación de pedidos, Vendedor/ubicación de vendedor, Grupo de compradores o Sistema.

    Si decide utilizar valores predeterminados para códigos de OC de otra solución, debe indicar el valor predeterminado del código de OC. Puede utilizar códigos de OC de Compras, Devoluciones de vendedor, Control de inventario, Pedidos o Facturación de artículo y pedido.

  5. En la sección Valores predeterminados de sistema, seleccione un código de orden de compra activo para que sea una OC predeterminada para las OC creadas desde estos módulos y documentos:
    • Órdenes de compra
    • Devoluciones de vendedor
    • Control de inventario
    • Pedidos
    • Pedido de cliente
    • Abastecimiento estratégico
  6. Utilice la ficha Facturación de OC para especificar detalles de contacto sobre la dirección de facturación y otra información de contacto.

    Si esta ficha está vacía, se utiliza la ubicación de destino de envío de inventario. Si no hay un registro para la ubicación de destino de envío, se utiliza la ubicación de destino de envío de compras.

  7. Para especificar información sobre documentos de recepción y de devolución para la compañía, seleccione la ficha Recepción y devoluciones. Especifique esta información:
    Permitir recibir todo
    Active esta casilla de verificación si el indicador de recibir todo se puede utilizar en el proceso de recepción en línea.
    Mostrar cantidad restante
    Active esta casilla de verificación para mostrar la cantidad restante en el formulario.
    Imprimir cantidad
    Active esta casilla de verificación para imprimir la cantidad en el formulario.
    Último recibo de orden de compra
    Especifique el último recibo de orden de compra.
    Última inspección y ajuste de recibo
    Especifique el último ajuste y la última inspección de recibo.
    Mensaje para exceso de compras de pedidos de clientes
    Seleccione si desea crear un mensaje de comprador de receptor cuando se reciban más mercancías que las que se han pedido. Los mensajes de comprador receptor se utilizan si la cantidad de artículo recibida excede la cantidad del pedido original, independientemente de la tolerancia. Esto solo sucede para líneas de orden de compra que se crean a partir de órdenes de Facturación de artículo y pedido.
    Deshabilitar mensajes de sobreenvío
    Active esta casilla de verificación si la política de su compañía es aceptar todos los envíos. Si se seleccionan, las tolerancias de sobreenvío se ignoran y no se generan mensajes de comprador para sobreenvío por exceso.
    Mensaje para sustitutos
    Seleccione si se crea un mensaje de comprador en el momento de la recepción para indicar que se recibió un artículo sustituto.
    Porcentaje de cancelación de subenvío
    Especifique el porcentaje de subenvío de cantidad para la cancelación automática de pedido pendiente.
    Porcentaje de sobreenvío
    Especifique el porcentaje de tolerancia de sobreenvío de cantidad para mensajería de comprador que tiene lugar en el momento de la recepción.
    Nivel de seguimiento de embalaje
    Seleccione si utilizar seguimiento del embalaje e indica el nivel de seguimiento. Los valores válidos son Nivel de encabezado, Nivel de línea o Habilitar seguimiento MSCM/RAD.
    Número predeterminado de etiquetas = 1
    Active esta casilla de verificación para utilizar un valor predeterminado de 1 si el campo Número de etiquetas en Recepción de orden de compra está en blanco.
    Requiere código de motivo en devolución de vendedor
    Active esta casilla de verificación para requerir un código de motivo para asociar a un documento de devolución. El código de motivo indica por qué se han devuelto las mercancías.
    Devolver existencias a Inventario al cancelar
    Para devoluciones de vendedor, seleccione si devolver artículos al inventario cuando se cancela una línea de devolución.

    Este campo es solo para artículos de inventario.

    Última devolución de vendedor
    Especifique el número que reconoce como último número de documento asignado a una devolución. El número que especifique, más uno, se asigna a la siguiente devolución numerada automáticamente.
  8. Estas fichas están disponibles para configurar opciones predeterminadas:
    • Valor predeterminado de coste Configurar valores predeterminados para costes
      Debe configurar reglas para Valor predeterminado de coste. Las demás fichas son opcionales.
    • Contabilidad predeterminada

      Configure dimensiones y valores predeterminados de cuentas para pedidos y órdenes de compra.

    • Valor predeterminado de vendedor

      Configure el valor predeterminado de vendedor y de ubicación de vendedor para pedidos y reposición de inventario por pedidos.

    • Documento individual a OC

      Configure el valor predeterminado para cuando cree una sola orden de compra a partir de un solo pedido o pedido de ventas de cliente.

    • Salida info procedim.

      Configure los campos que se muestran en salida de información de procedimiento. La información del procedimiento se procesa durante la emisión de orden de compra.

    • Plantilla de documento

      Seleccione una plantilla de documento para generar documentos de orden de compra. Si se selecciona el campo Usar plantilla IDM, se pueden seleccionar otras plantillas de documento. Para cargar plantillas, consulte la Guía del usuario de aplicaciones contextuales.

  9. Haga clic en Guardar.