Crear grupos de suministradores

  1. Inicie sesión como Administrador de aplicación y seleccione Gestión de suministros > Configuración de cadena de suministro > Grupos y compañías > Grupos de suministradores.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique un código de Grupo de suministradores y una descripción.
  4. En la ficha General, especifique esta información:
    Permitir información fiscal duplicada
    Seleccione cómo editar id. y tipos tributarios duplicados. Si se permiten duplicados, se muestra una advertencia cuando se producen duplicaciones.
    • Si selecciona Sí con advertencia; coincidencia en id. tributario y tipo, no se producirá ningún error para el suministrador si proporciona un id. y tipo tributario existente.
    • Si selecciona No; coincidencia en id. tributario y tipo, el suministrador recibe un error si el id. y tipo tributario que proporciona ya existen para otro suministrador.
    • Si selecciona Sí con advertencia; coincidencia solo en id. tributario, no se producirá ningún error para el suministrador si proporciona un id. tributario existente.
    • Si selecciona No; coincidencia solo en id. tributario, el suministrador recibe un error si el id. tributario que proporciona ya existe para otro suministrador.
    Nivel de registro de mercancía
    Seleccione uno de los seis niveles de registro de mercancía. Los niveles de mercancía se definen en la estructura de mercancía. El Nivel de registro de mercancía se utiliza para controlar el número de niveles de profundidad a los que un contacto del suministrador puede asociar un código de mercancía. Esto es así independientemente de cuántos niveles de códigos de mercancía se definan en el lado del comprador.
    Requerir código de mercancía
    Active esta casilla de verificación para requerir que los contactos de suministrador indiquen al menos un código de mercancía durante el registro. Si se selecciona este campo y un suministrador o contacto de suministrador no se asocia con al menos un código de mercancía, recibe una advertencia. La advertencia se produce al final del proceso de registro e indica que la configuración no está completa. Se requiere código de mercancía.
    Mostrar GTIN y GLN en portal de suministrador
    Active esta casilla de verificación para mostrar GTIN y GLN en el portal de suministrador y en formularios adecuados.
  5. En la sección Proceso de validación, especifique esta información:
    Validación requerida para nuevos suministradores
    Active esta casilla de verificación para solicitar la validación para nuevos suministradores.
    Validación requerida para suministradores actualizados
    Active esta casilla de verificación para solicitar la validación de los suministradores actualizados.
    Necesita que se introduzca una dirección de correo electrónico de confirmación
    Active esta casilla de verificación para solicitar una dirección de correo electrónico de confirmación.
  6. En la sección Registro de suministrador, especifique esta información:
    Términos y condiciones
    Especifique el texto de términos y condiciones que se muestra a los suministradores que se registran para hacer negocios con su organización. Estos términos y condiciones están relacionados con el registro de suministrador y no con eventos o contratos específicos.
    Mostrar códigos de diversidad durante el registro
    Active esta casilla de verificación para mostrar los códigos de diversidad y las notificaciones al suministrador durante el registro.
    Mostrar códigos de mercancía durante el registro
    Active esta casilla de verificación para mostrar los códigos de mercancía y las notificaciones al suministrador durante el registro. Si se requieren códigos de mercancía, se debe seleccionar el campo Requerir código de mercancía.
    Mostrar notificaciones de proxy durante el registro
    Active esta casilla de verificación para mostrar notificaciones proxy al suministrador durante el registro.
    Enviar correo electrónico a los suministradores que no se hayan registrado a sí mismos
    Active esta casilla de verificación para enviar un correo electrónico a suministradores que estén registrados con usted. El correo electrónico notifica el registro al suministrador.
    Visualizar el campo Tipo en dirección de suministrador
    Active esta casilla de verificación para mostrar el campo Tipo en la dirección de suministrador.
    Correo electrónico del administrador de IDM
    Especifique la dirección de correo electrónico del administrador de IDM.
  7. En la sección Información bancaria, especifique esta información:
    Permitir información bancaria de suministrador
    Active esta casilla de verificación para mostrar la información bancaria del suministrador en Portal de suministradores.
    Es necesaria la entidad bancaria válida
    Active esta casilla de verificación si es necesaria una entidad bancaria válida.
    Para entrada
    Active esta casilla de verificación para ocultar la información bancaria durante el registro de suministrador.
    Para visualización
    Active esta casilla de verificación para ocultar la información bancaria cuando se muestre en Portal de suministradores.
  8. Seleccione si desea ocultar o mostrar el número de la cuenta bancaria y el número de tarjeta de crédito. Active esta casilla de verificación para mostrar la información bancaria del suministrador.
  9. En la sección Opciones de procesamiento de eventos, especifique esta información:
    Permitir que los suministradores no concesionarios vean el resumen de la concesión
    Active esta casilla de verificación para controlar si se pueden ver las concesiones de línea de evento para otros suministradores. Las concesiones de línea de evento para otros suministradores se pueden ver al usar la opción Buscar eventos y ver la ficha Resumen de concesión.
    No requerir códigos de motivo de oferta ni respuestas de oferta
    Active esta casilla de verificación para no requerir códigos de motivo de oferta ni respuestas de oferta.
    Usar informe de tabulación de oferta
    Marque esta casilla de verificación para utilizar el informe de tabulación de oferta.
  10. En la sección Alertas de certificación y diversidad, especifique esta información:
    Alerta amarilla
    Especifique el número de días antes de la fecha de caducidad de la diversidad en que se envía un primer correo electrónico de alerta.
    Alerta roja
    Especifique el número de días antes de la fecha de caducidad de la diversidad en que se envía un segundo correo electrónico de alerta.
  11. En la sección Ubicación predeterminada del vendedor, especifique esta información:
    Ubicación de proveedor de contacto de proveedor predeterminado para contactos
    Active esta casilla de verificación para que la ubicación de vendedor de contacto de suministrador sea la predeterminada para contactos.
  12. En la sección Credenciales de vendedor, especifique esta información:
    Permitir a los suministradores rellenar la información de registro de Vendormate
    Active esta casilla de verificación para permitir a los suministradores rellenar la información de registro de Vendormate. Cuando se selecciona este campo, hay un paso disponible para los clientes de Infor que usan Vendormate. Durante el registro del suministrador, la información de Vendormate se puede utilizar para rellenar el nombre de registro del suministrador, la dirección y otros campos.
  13. Haga clic en Guardar.