Informes y listas de aplicaciones estándar de compras
La información de compras para informes se encuentra en los menús de navegación. Además, puede crear un informe desde cualquier lista.
Esta tabla contiene una lista de los informes y las listas de las aplicaciones estándar más relevantes para Compras:
| Nombre de informe | Descripción | Navegación por rol | |
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| Informe de envíos del comprador | Un informe de todas las líneas abiertas de una orden de compra. Los compradores utilizan este informe para determinar las líneas de orden de compra que permanecen abiertas y las que requieren seguimiento. |
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| Rendimiento del comprador | Una lista de eventos que implican pedidos que se están procesando en Compras. Estos eventos los realiza un comprador para una compañía y un grupo de artículos. Esta lista se puede personalizar configurando o borrando los campos de Mostrar desempeño del evento y Parámetros de impresión. Informe de envíos del comprador |
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| Comprobar todos los estados de fax | Utilícelo para comprobar los estados de todos los faxes enviados. Utilícelo para actualizar todos los estados de fax para faxes de órdenes de compra que se han transmitido a una compañía específica. |
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| Búsqueda de la línea de OC consolidada | Utilice esta lista para conciliar los artículos pedidos frente a los recibidos durante un periodo de tiempo concreto y para analizar la demanda de artículos. Esta lista reemplaza estos informes v10:
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| Cerrar encabezado de orden de compra | Un informe de todas las órdenes de compra para la compañía cuyos artículos de línea cumplen con los criterios de una línea de orden de compra cerrada. |
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| Historial de costes | Utilice esta opción para consultar el historial de costes de artículos de inventario. |
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| Análisis de varianza de coste | Ejecute este informe para comparar el coste unitario de factura con el coste de la orden de compra o el coste estándar, e informar de las variaciones. |
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| Crear órdenes de compra desde contratos permanentes | Emita órdenes de compra permanentes en lotes. |
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| Ver órdenes de compra desde contratos permanentes | Una lista de órdenes permanentes que se han originado tras crear órdenes de compra desde contratos permanentes. Esta lista se puede ordenar por Tiempo de ejecución de forma ascendente o descendente. Puede abrir, eliminar o crear órdenes de compra desde contratos permanentes. |
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| Demanda y abastecimiento | Utilice esta opción para consultar la demanda y el suministro de artículos de inventario en ubicaciones de inventario. |
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| Informe de los gastos de adquisición del departamento | Ejecute este informe para mostrar las transacciones que se originan en Cuentas por pagar, Control de inventario, Pedidos y Compras y se registran en Contabilidad general global. |
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| Enviar órdenes de compra | Utilícelo para enviar órdenes de compra por compañía de compras al vendedor cuando se cumplan las condiciones siguientes:
Si la casilla de verificación Eliminar datos de entrada está activada, se eliminan los registros de envío relacionados con la compañía de compras. |
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| Ajustes y adiciones de interfaz | Importar ajustes de recibos desde una fuente externa hacia los términos y coincidencias de facturas. |
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| Recibos de interfaz | Interconectar recibos desde un origen externo a Coincidencia. |
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| Facturar y emitir extracto de la tarjeta de adquisición | Crear una factura para cada compañía en el archivo de descarga del extracto de cargo. |
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| Informe de facturado, no recibido | Una lista de facturas con cantidades que se han facturado pero que no se han recibido. |
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| Lotes y bandejas | Utilícelo para buscar información de lote y bandeja para artículos con seguimiento por lote y por bandeja en una ubicación de inventario. |
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| Gestionar informes de compras | Una lista de todos los informes de compras que ha generado. Se muestran estos campos: Número de informe, Tipo de informe, Descripción del informe, Fecha de impresión y Hora de impresión de cada registro. |
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| Creación masiva de recibos de órdenes de compra | Crear recibos a partir de órdenes de compra abiertas |
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| Emisión de OC masiva | Emita un documento de orden de compra en papel, o por fax, correo electrónico o EDI. |
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| Informe de coincidentes no recibidos | Informe de los detalles de factura que se han procesado sin una cantidad recibida. Muestra los pedidos para los que la cantidad aprobada para la línea de orden de compra es superior a la cantidad recibida. |
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| Archivo de recibo abierto | Registra las transacciones de recibos amortizados y archivados en Contabilidad general global. Los recibos amortizados aún están disponibles en el proceso de coincidencia. Los recibos archivados ya no se encuentran en el proceso de coincidencia. |
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| Orden de compra de interfaz | Actualice la solución Compras con información de pedido desde Control de inventario Autoservicio de pedido y Facturación de artículo y pedido. |
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| Listado de interfaz de OC | Una lista de registros en el archivo de interfaz de OC. Puede seleccionar un código de sistema específico, ubicación de destino, comprador o ubicación de pedidos. Se excluyen los registros que o bien no tienen un vendedor donde no hay costes o bien el coste se define manualmente y el campo Usar coste introducido es No. Puede buscar estos registros seleccionando los parámetros Solo registros sin anulación de costes, Solo registros sin vendedor o ambos. |
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| Depuración de salida de OC | Utilícelo para depurar y enumerar programas para las tablas de salida de orden de compra. |
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| Informe de estado de la OC | Un informe de los estados de orden de compra. Solo es necesario que especifique el número de compañía, pero también puede utilizar estos criterios de selección para determinar qué información se va a imprimir. |
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| Imprimir RMA vendedor | Imprima un documento de Autorización de material de devolución para enviarlo junto con la mercancía de devolución al vendedor. El documento RMA muestra datos relacionados con el vendedor. Entre estos datos aparece a qué ubicación se devuelve la mercancía, la ubicación a la que se debería enviar la mercancía de reemplazo y si el reemplazo se factura o no. Puede imprimir hasta seis devoluciones específicas que se imprimen independientemente de si ya se han impreso. También se puede ejecutar para imprimir documentos para todas las devoluciones para una ubicación o vendedor que no aún no tenga documentos impresos. |
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| Procesar la confirmación EDI de la orden de compra | Utilícela para importar datos de confirmación de órdenes de compra en la solución Compras. Los datos se generan cuando EDI traduce las transacciones 855 entrantes. |
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| Solicitudes de compra del proceso | Cree órdenes de compra automáticamente a partir de solicitudes de pedido que contengan toda la información obligatoria. |
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| Cargos de tarjeta de adquisición | Ver una lista de cargos importados de un comerciante, grupo de comerciantes o vendedor. |
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| Cambio masivo en plantilla de adquisición | Cambio masivo de un valor específico en plantillas de adquisición o plantillas seleccionadas para un grupo de adquisición, participantes específicos o para cambiar artículos en varias plantillas de adquisición. |
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| Mantenimiento de interfaz de orden de compra | Importe órdenes de compra desde un origen externo a Compras. |
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| Informe de actividad de compras por origen | Utilícelo para clasificar los orígenes de todas las órdenes de compra que se han creado dentro de un rango de fechas determinado. Los orígenes incluyen pedido, control de inventario, carros auxiliares suministrados, entrada de pedido y orden de compra. |
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| Depurar órdenes de compra | Depure las órdenes de compra. Puede guardar los registros e un archivo CSV para fines de archivo. Seleccione Archivar registros para crear un archivo CSV. Si no selecciona este campo, entonces los registros se eliminarán permanentemente. |
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| Depurar los recibos de orden de compra | Depure los recibos de orden de compra. Puede guardar los registros e un archivo CSV para fines de archivo. Seleccione Archivar registros para crear un archivo CSV. Si no selecciona este campo, entonces los registros se eliminarán permanentemente. |
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| Depurar las devoluciones de vendedor | Depure las devoluciones de vendedor. Puede guardar los registros e un archivo CSV para fines de archivo. Seleccione Archivar registros para crear un archivo CSV. Si no selecciona este campo, entonces los registros se eliminarán permanentemente. |
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| Depurar contratos | Depure los contratos. Puede guardar los registros e un archivo CSV para fines de archivo. Seleccione Archivar registros para crear un archivo CSV. Si no selecciona este campo, entonces los registros se eliminarán permanentemente. |
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| Interfaz de llegada de compras | Importar información de entrega desde el sistema de seguimiento de embalaje Pitney Bowes, el cual captura información usando el digitalizador de firmas manual. |
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| Pronóstico de los requisitos de efectivo para compras | Imprima una lista de requisitos de efectivo para la compañía basada en los artículos pedidos, pero que aún no se han facturado para el pago. La fecha de requisitos de efectivo se calcula mediante la fecha de entrega anticipada y añadiendo los días de vencimiento para el artículo de línea. Las fechas de final de semana se calculan añadiendo siete días al último día de la primera semana del periodo. |
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| Análisis de calidad de entrega de compras | Un informe para analizar el desempeño de un vendedor en la calidad de los artículos enviados. |
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| Análisis de cantidad de entrega de compras | Un informe para analizar el desempeño de un vendedor para rellenar pedidos. El informe muestra sobreenvíos, subenvíos o envíos según lo pedido. Puede ordenar el informe por vendedor, artículo o comprador. En el modo de detalle, la información se imprime para cada línea de orden de compra. En el modo de resumen, un resumen en el nivel de artículo. |
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| Análisis de las fechas de entrega de compras | Un informe para analizar la puntualidad de las entregas de un vendedor, comprador o artículo. |
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| Análisis de devoluciones de compras | Un informe de análisis de devoluciones. El informe se clasifica y resume por artículo y, a continuación, por vendedor, ubicación o código de motivo, dependiendo de la selección de parámetros. El informe muestra el total en dólares comprado para un artículo dentro del rango de fechas, total en dólares devuelto y qué porcentaje de las compras totales son devoluciones. Si se selecciona el parámetro de código de motivo, el informe solo muestra el importe total devuelto en dólares. |
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| Informe de estado de devolución de compras | Un informe detallado sobre las devoluciones. El informe contiene datos relacionados con la expedición de devoluciones con vendedores y el almacén. La información del encabezado se imprime en el vendedor, devolución a, devolución de, valor total, crédito recibido, contacto y número de teléfono de vendedor, cargos de flete y gestión, y estado. La información de línea se imprime sobre los artículos, cantidades, costes y ajustes. |
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| Cálculo de coste estándar de compras | Calcule y cree una entrada del diario invertida para la diferencia entre el coste estándar y el coste de orden de compra. Esto es para las líneas de orden de compra que tienen una cantidad Coincidente, no recibido (MNR) o Recibido, no facturado (RNI) que es superior a cero. |
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| Informe de supervisión de subcontratista de compras | Utilícelo para supervisar cartas de certificación o informes de auditoría para vendedores en Contabilidad de concesión. Utilícelo para evaluar todas las órdenes de compra de subcontratistas. Excluye a los vendedores que no tienen transacciones desde el último certificado o solo las transacciones recientes que no se han auditado. |
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| Cierre del sistema de compras | Cierre Compras |
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| Resultados de la confirmación de la orden de compra | Utilice esta opción para ver las órdenes de compra que tengan confirmaciones de OC e información detallada recibida de la confirmación. Esto incluye discrepancias. Por ejemplo, las cantidades que no coinciden y los comentarios. |
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| Búsqueda de los recibos de OC | Esta lista reemplaza el informe de consulta de recibos V10 de la OC. |
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| Informe de recibidos, no facturados | Actualiza el archivo de interfaz de Contabilidad general global con transacciones que no son de inventario desde recibos y ajustes de órdenes de compra. |
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| Registro de ajuste de recepción | Un informe de actividad de ajuste de recepción emitida y sin emitir. |
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| Entrega en recepción y reserva | Procese tiques de entrega para recepciones. |
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| Documento de recepción | Imprima los documentos de recepción para las órdenes de compra emitidas y utilice una hoja de trabajo para crear recibos. |
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| Registro de recepción | Imprima el registro de recepción. El registro de recepción informa de la actividad de recepción que se ha emitido. |
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| Informe del saldo de OC restante | Un informe del importe Pedido menos cancelado, Abierto para recibir, Coincidente y Abierto para coincidir. Esta información puede ser útil para revisar el saldo de OC restante para los criterios de OC seleccionados. |
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| Volver a enviar faxes de error | Volver a enviar faxes con errores o no enviados |
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| Informe de antigüedad de RNI | Un informe de las transacciones registradas de Contabilidad general global cuando el Informe de recibidos, no facturados se ejecuta en el modo Actualizar para un cierre de periodo. Hay tres informes que muestran Resumen, Detalles de OC y Detalles de factura de OC. Muestra todas las líneas de orden de compra con recibos y sin facturas en el momento en el que se ejecuta el informe Recibido, no facturado. Los compradores, personal de recepción o personal de Cuentas por pagar pueden ejecutar este informe durante todo el mes para realizar un seguimiento de los recibos que no están facturados. Esto permite visibilidad para reducir el importe de Cobro de OC para que no continúe creciendo cada periodo. |
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| Números de serie | Utilice esta opción para consultar la información del número de serie de los artículos con seguimiento por número de serie en una ubicación de inventario. |
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| Conversión de datos entrantes |
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| Conversión de datos salientes |
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| Existencias disponibles | Utilícelo para buscar información de existencias disponibles de artículos en una ubicación de inventario. Puede abrir, actualizar, eliminar, crear y solicitar una nueva ubicación de artículo. |
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| Gastos de mercancía por código de diversidad | Información general sobre los gastos de la compañía en una determinada mercancía. Agrupado por código de diversidad, dentro de un intervalo específico de fechas de factura, desde un grupo de vendedores especificado. |
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| Gasto de mercancía por vendedor | Información general sobre los gastos de la compañía en una determinada mercancía. Agrupado por vendedor, desde un determinado grupo de vendedores, dentro de un intervalo de fechas de factura específico. |
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| Historial de artículos por vendedor | Información detallada sobre los artículos usados en las transacciones de compras anteriores por una compañía, ordenados por tipo |
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| Certificación de compras por código de diversidad | Una visión general de los gastos de la compañía en órdenes de compra, agrupadas por certificación de código de diversidad, ya sea diversa o no diversa, dentro de un intervalo de fechas de factura específico y a partir de un grupo de abastecimiento especificado. |
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| Gestionar informes de compras | Muestra todos los informes de compras generados por el usuario. Muestra el Número de informe, Tipo de informe, Descripción del informe, Fecha de impresión y Hora de impresión de cada registro. |
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| Historial de transacciones | Utilice esta opción para consultar el historial de transacciones de inventario emitidas. |
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