Revisar ajustes de clientes

  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Solicitud de efectivo > Revisar solicitudes > Ajustes de cliente.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Solicitud de efectivo > Revisar solicitudes > Ajustes de cliente.
  3. Seleccione un registro.
  4. Haga clic en Seleccionar en la ficha Ajustes y especifique esta información:
    Código de motivo
    Seleccione el nuevo código de motivo para el Ajuste de aplicación.
    Código de conflicto
    Seleccione el nuevo código de conflicto para el Ajuste de aplicación.
    Fecha de contabilización
    Seleccione una fecha de contabilización de la cuenta de Contabilidad general.
    Descripción
    Opcionalmente, especifique una descripción.
    Cuenta
    Especifique la información de una cuenta para los ajustes pendientes.
  5. A modo opcional, actualice la opción Código de acción del registro seleccionado.
  6. Seleccione Eliminar ajustes pendientes para eliminar el ajuste pendiente de las cuentas por cobrar.
  7. Seleccione Ajustes pendientes de proceso para completar el registro seleccionado.