Los ajustes se crean cuando el cliente tiene un problema. Por ejemplo, se suspende un artículo en disputa o hay un problema con la gestión del crédito, como retener una nota de crédito para evitar que se efectúe un pago negativo.
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Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar, Gestor de cuentas por cobrar o Administrador de cuentas por cobrar.
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Seleccione .
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Seleccione un registro de cliente.
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Para actualizar el campo Acción pendiente, haga clic en cualquiera de estos botones en la ficha Ajustes para ajustar sus pagos de EFT:
Para cada acción de línea, utilice estos botones:
- Añadir
- Retener
- Eliminar
- Posponer
Para acciones para todas las líneas, utilice estos botones:
- Añadir todo
- Retener todo
- Eliminar todo
- Posponer todo