La mayoría de mantenimientos diarios de datos de cliente se realizan con los mismos formularios que utiliza para añadir un cliente. A veces el número de clientes que se ven afectados por un cambio es tan grande que no es práctico cambiar cada registro individualmente. Puede utilizar este proceso para cambiar varios registros de cliente a la vez.
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Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar, Gestor de cuentas por cobrar o Administrador de cuentas por cobrar.
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Seleccione .
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Especifique esta información:
- Compañía
- Seleccione un número de compañía.
- Actualizar
- Seleccione si se produce solo un informe o se produce un informe y se realizan actualizaciones de cliente.
- Usar valores de códigos predeterminados
- Elija si los campos de cliente que tienen un valor posterior de espacios heredan su valor de su correspondiente valor de código predeterminado de cliente.
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En la sección Clientes, especifique esta información:
- Todos los clientes
- Seleccione si desea utilizar todos los clientes. Si selecciona Sí, entonces el campo O clientes debe quedar en blanco.
- O clientes
- Seleccione si desea actualizar un rango inicial o final de clientes. Si selecciona un rango de clientes, entonces el campo Todos los clientes debe ser No.
- Clase principal
- Seleccione la clase principal de los clientes.
- Clase secundaria
- Seleccione la clase secundaria de los clientes.
- Analista de crédito
- Seleccione el código de analista de crédito de clientes.
- Representante de ventas
- Seleccione el número de representante de ventas de los clientes.
- Código predeterminado
- Seleccione el código predeterminado de clientes.
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En las secciones Códigos, Reglas, Reglas condicionales, Facturación y Reclamación avanzada, seleccione el código actual en la sección Antes. Seleccione el nuevo código en la sección Después.
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En la sección Distribución de informes, seleccione quién va a enviar el Informe de actualización de cliente masiva y el Informe de error de actualización de clientes masiva.
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Haga clic en Aceptar para ejecutar el proceso ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.