Utilice este procedimiento para eliminar todos los clientes asignados a una compañía o grupo de clientes en particular. Elimine los clientes según el número de meses que transcurren después de la última fecha de actividad del cliente que asignó en Meses para eliminar cliente. Puede depurar los clientes periódicamente según sus políticas de datos.
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Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar, Gestor de cuentas por cobrar o Administrador de cuentas por cobrar.
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Seleccione .
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Especifique esta información:
- Compañía o grupo de clientes
- Seleccione un número de compañía o grupo de clientes. No puede seleccionar ambas opciones.
- Eliminar solo registros de auditoría
- Seleccione si desea eliminar los registros de auditoría.
- Fecha límite
- Seleccione la fecha límite que se utiliza para definir los registros de auditoría del cliente.
- Establecer cliente para eliminación
- Seleccione si desea cambiar el estado del cliente e imprimir un informe donde se muestre a los clientes cuyo estado se ha modificado.
- Archivar registros
- Seleccione si desea copiar los registros en el disco antes de eliminarlos.
- Cliente
- Seleccione un cliente para depurar los registros para ese cliente.
- Fecha de inicio
- Seleccione la fecha de inicio del cliente para definir los registros de cliente para depurar.
- Clase principal y secundaria
- Seleccione la clase principal y la secundaria para definir los registros de cliente para depurar.
- Analista de crédito
- Seleccione el analista de crédito para definir los registros de cliente para depurar.
- Representante de ventas
- Seleccione el representante de ventas para definir los registros de cliente para depurar.
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En la sección Distribución de informes, especifique esta información:
- Informe de depuración de clientes/Tipo de exportación de informe
- Genere el informe de depuración de clientes y el tipo de exportación del informe.
- Listado depur clientes grupo/Tipo de exportación de informe
- Genere el listado de depuración de clientes de grupo y el tipo de exportación del informe.
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Haga clic en Aceptar.