Seleccionar clientes para la revisión

Una activación de flujo de trabajo se utiliza para notificar al analista de créditos por correo electrónico que se han seleccionado clientes para la revisión de créditos.
  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar, Gestor de cuentas por cobrar o Especialista de crédito y cobro.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar y gestor de cuentas por cobrar, seleccione Crédito y cobro > Selección de revisión de cliente.
    Como Especialista en crédito y cobro, seleccione Informes de análisis > Selección de revisión de cliente.
  3. Especifique esta información:
    Compañía o grupo de compañías
    Seleccione una compañía o un número de grupo de compañías.
    Opción de informe
    Seleccione si el informe es solo a nivel de compañía o compañía y cuenta nacional.
    Incluir fechas de revisión abiertas
    Seleccione Incluir fechas de revisión abiertas para incluir clientes con fechas de revisión abiertas.
    Código de riesgo
    Especifique un código de riesgo para limitar los clientes seleccionados a aquellos asignados a un código de riesgo determinado. El código de riesgo se utiliza como opción de selección en las demás opciones de selección.
    Clase principal, secundaria
    Seleccione una clase principal y secundaria para crear extractos para clientes que han asignado una determinada clase en estas clases.
    Porcentaje de límite
    Especifique un valor de porcentaje para seleccionar los clientes que han alcanzado su porcentaje de límite de crédito. El proceso multiplica ese valor por el límite de porcentaje que se ha especificado en Cliente para calcular el porcentaje de límite de crédito del cliente.
    Incluir pedidos abiertos
    Seleccione Incluir pedidos abiertos para incluir pedidos abiertos con el saldo actual para la comparación de Porcentaje de límite.
    Importe de compañía vencido
    Especifique el importe vencido para limitar los clientes seleccionados a aquellos que exceden este importe vencido del periodo vencido.
    Importe vencido de la cuenta nacional
    Especifique el importe vencido para limitar los clientes de la cuenta nacional seleccionados a aquellos que exceden este importe vencido del periodo vencido.
    Periodo vencido
    Seleccione el primer periodo de antigüedad estática del cliente para incluir en el cálculo del importe vencido.
    Analista de crédito
    Seleccione un analista de crédito para notificar.
    Depurar archivo
    Seleccione si eliminar los registros resueltos o los no resueltos del archivo de trabajo.
  4. En la sección Distribución de informes, seleccione Informe de selección de revisión de cliente y el Tipo de exportación de informe.
  5. Haga clic en Aceptar.