Revisar información de crédito de clientes

Utilice este procedimiento para ver información de crédito para un cliente. Puede ver las transacciones abiertas por un cliente de la compañía o una selección de cliente de cuenta nacional.

  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar, Gestor de cuentas por cobrar o Especialista de crédito y cobro.
  2. Seleccione Análisis.
  3. Seleccione la ficha Revisión de crédito.
  4. Seleccione un cliente.
  5. Utilice las fichas del lateral para ver los datos de transacción.
    • Principal:

      Haga clic en el botón Comentarios para añadir comentarios para clientes, transacciones y entrada de pedidos.

    • Crédito:

      Ver los saldos, límites de crédito, términos de pago y otra información relacionada con el crédito.

    • Actividad:

      Ver la fecha del último pago, los importes de disputa y otra información de pago atrasado.

    • Contacto:

      Ver información de contacto del cliente.

    • Antigüedad:

      Ver información de antigüedad de pago del cliente.

    • Detalle:

      Ver los detalles de la transacción.

    • Importes:

      Ver liquidaciones, contracargos, notas de crédito, importes pagados, importes de ventas y descuentos ganados y no ganados por periodo.

    • Tendencias:

      Ver los promedios de pago de la factura y los días de mora.