Crear la configuración del informe
La configuración de informes hace referencia a los parámetros que se utilizan para los informes de proyecto. Se especifican la estructura, el presupuesto, las cuentas, el periodo de informe y la divisa. Se pueden configurar las alertas con códigos de color. Se pueden crear varias configuraciones de informes para que los usuarios puedan ver varios conjuntos de datos.
- Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos.
- Seleccione Informes y haga clic en la ficha Obligaciones.
- Seleccione Acciones > Crear.
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Especifique esta información:
- Configuración de informes
- Especifique un nombre para la configuración de los informes.
- Descripción
- Especifique una descripción para la configuración de los informes.
- Estructura
- Seleccione una estructura para la configuración de informes.
- Escenario del presupuesto
- Seleccione un escenario de presupuesto para comparar importes para la configuración de informes.
- Cuenta
- Seleccione la cuenta de resumen o la cuenta de contabilización que se mostrará en el informe para la configuración de informes. Al seleccionar una cuenta de resumen se incluyen todas las cuentas contables relacionadas con el resumen que se mostrará en el informe. Si este campo está en blanco, se mostrarán todas las cuentas contables.
- Excluir ganancias retenidas no distribuidas
- Active esta casilla de verificación para excluir la cuenta de ganancias retenidas no distribuidas. Cuando se activa esta casilla de verificación, el importe no se incluye en estos totales:
- Obligación del proyecto
- Variación del proyecto
- Comparación del periodo del proyecto
- Porcentaje de contrato completado
- Margen bruto de contrato
- Periodo de informe
- Seleccione un periodo de informe para la configuración de informes.
- Opción de divisa del informe
- Seleccione la divisa del informe que se usará para la configuración.
- Suprimir filas vacías
- Active esta casilla de verificación para suprimir filas cero. Cuando se activa esta casilla de verificación, los registros con importes cero no se incluyen en estos informes:
- Obligación del proyecto
- Variación del proyecto
- Comparación del periodo del proyecto
- Porcentaje de contrato completado
- Margen bruto de contrato
- Fecha de fin de periodo
- Seleccione la fecha de finalización del periodo que se usará para la configuración de informes.
- Fecha de fin de periodo de comparación
- Seleccione una fecha de finalización para comparar con la Fecha de fin de periodo. Este campo se utiliza para el Informe de comparación del periodo del proyecto. Este campo se muestra cuando el periodo de informe no es Vigencia a fecha.
- Rango mín. de alerta roja/amarilla/verde
- Estas alertas se utilizan en el informe de variación del proyecto. Especifique el porcentaje mínimo de variación que se debe mostrar para cada una de las alertas.
- Rango máx. de alerta roja/amarilla/verde
- Estas alertas se utilizan en el informe de variación del proyecto. Especifique el porcentaje máximo de variación que se debe mostrar para cada una de las alertas.
- Mover puntero sobre texto rojo/amarillo/verde
- Estas alertas se utilizan en el informe de variación del proyecto. Especifique el texto que se muestra para cada una de las alertas.
- Haga clic en Guardar.