Solicitar un nuevo proyecto de contabilización

Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos.

Como Contable de proyecto, seleccione Gestión de proyecto > Lista de proyectos.

Como Administrador de proyectos, seleccione Configuración > Configuración del proyecto. Abra una estructura y haga clic en la ficha Jerarquía.

Como Gestor de proyectos, seleccione Mi lista de proyectos.

Seleccione Acciones > Solicitar nuevo proyecto de contabilización.

En la ficha Solicitud, especifique esta información:

Prioridad: Seleccione la prioridad de la solicitud.
Necesario para: Especifique la fecha en la que se debe completar el nuevo proyecto de contabilización.
Comentario de acción: Proporcione comentarios adicionales para la solicitud.

En la ficha Principal, especifique esta información:

Nuevo proyecto: Especifique el nombre del proyecto. No podrá cambiar el nombre una vez haya guardado el proyecto.
Descripción: Especifique la descripción del proyecto. No podrá cambiar el nombre una vez haya guardado el proyecto, aunque sí que puede cambiar la descripción.
Estado del proyecto: Seleccione el estado del proyecto para proyectos de contabilización. El código de estado indica qué acciones se pueden realizar para los proyectos de contabilización.
Fecha de inicio, fecha de finalización: Los proyectos son registros temporales con una fecha de inicio y de finalización. Seleccione las fechas de inicio y finalización del proyecto. Las fechas de los proyectos secundarios no pueden superar las fechas de los principales. Las fechas de inicio y fin de los proyectos de contabilización definen intervalos de fecha válidos para entradas del diario del subsistema.
Divisa: Seleccione la divisa del proyecto de nivel de registro. Al facturar el proyecto, la divisa del proyecto de contabilización debe coincidir con la del contrato principal.
Elemento en observación: Active esta casilla de verificación para designar qué proyectos observar. Si esta casilla de verificación está activada para un proyecto, este se puede ver y filtrar en listas e informes. Los informes también se pueden visualizar en el informe de visualización del proyecto de la plataforma de Infor d/EPM App Studio.
Incluir en edición de presupuesto: Active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización se incluye en la edición del presupuesto.
Capital: Para usar, active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización es válido para la capitalización de la interfaz de activos.
Facturable: Al facturar el proyecto, active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización es válido para la facturación.
Id. de la concesión previa: Si se utiliza un sistema de concesión previa de terceros, especifique un número de identificación de concesión para el seguimiento.
Tipo de trabajo: Seleccione un tipo de trabajo.
Tipo de servicio: Seleccione un tipo de servicio.
Tipo de uso: Seleccione un tipo de uso.

En la ficha Anulaciones de facturación, especifique esta información:

Método de facturación: Seleccione un método de facturación para anular los parámetros de facturación de los proyectos de contabilización. Se usa para anular el método de facturación que se especifica en el contrato del proyecto.
Porcentaje de margen de beneficio: Si el Método de facturación es Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas, especifique el porcentaje de margen de beneficio que se deberá usar en la facturación.
Tabla de tasas de facturación: Si el Método de facturación es Tabla de tasas, seleccione la tabla de tasas que se debe utilizar para la facturación.
Facturación máxima: Si hay un límite al que se puede facturar para el proyecto de contabilización, especifique el importe.
Exento de impuestos: Active esta casilla de verificación para anular el estado de exención fiscal en los proyectos facturables. Se usa para anular el estado fiscal que se especifica en el contrato del proyecto.
Código tributario de comprador: Seleccione un código tributario de comprador para el proyecto de contabilización.
Ubicación de impuestos de comprador: Seleccione una ubicación de comprador para el proyecto de contabilización.
Exento de tarifa: Active esta casilla de verificación si el proyecto de contabilización no está sujeto a tarifas de contrato de proyecto.
Opción de estructura de ingresos: Seleccione si la estructura de ingresos es un bloque de código financiero completo o parcial para el origen de financiación del proyecto. Si se selecciona la opción Estructura completa, estará disponible el campo Estructura financiera de ingresos completa. Si se selecciona la opción Estructura parcial, estará disponible el campo Estructura financiera de ingresos parcial. Si selecciona la estructura parcial, puede especificar cualquier dimensión del bloque de código financiero al especificar una cuenta de ingresos. Si las dimensiones están en blanco, se utilizará el valor del gasto de origen.
Estructura financiera de ingresos parcial: Especifique las dimensiones que se reemplazarán para los ingresos del origen de financiación del proyecto. Si las dimensiones están en blanco, se utilizará el valor del gasto de origen. La lista se clasifica por cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede especificar cualquier cuenta.
Estructura financiera de ingresos completa: Especifique la estructura financiera de ingresos completos del origen de financiación del proyecto. La lista se clasifica por cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede especificar cualquier cuenta.

En la ficha Distribución de mano de obra, especifique esta información:

Estructura financiera de distribución de mano de obra: Especifique la estructura financiera de la cuenta de distribución de mano de obra. Este valor anula la mano de obra de la estructura financiera para el proyecto.
Carga marginal: Si utiliza la distribución de mano de obra, seleccione si se creará la carga de beneficio marginal al ejecutar la acción Distribución de mano de obra.
Si no se permiten códigos de carga para el proyecto, seleccione No. Si se permiten códigos de carga, seleccione si el código de carga predeterminado es del empleado o del proyecto.
Código de carga marginal: Si utiliza la distribución de mano de obra, puede asignar un código de carga de beneficio marginal al proyecto. Las cargas de beneficio marginales se crean cuando ejecuta la acción Distribuir mano de obra con las transacciones de distribución de mano de obra. Se puede asignar un código de carga de beneficio marginal al empleado de proyecto o al proyecto.
Estructura financiera de carga marginal: Si utiliza las cargas de beneficio marginal de distribución de mano de obra, especifique la estructura financiera para registrar el beneficio marginal. Este valor se usa para reemplazar la estructura financiera original de la cuenta de inicio del empleado en la que se registran los salarios y sueldos del proyecto del empleado.
Certificación requerida: Active esta casilla de verificación si se requiere la certificación para el proyecto para la contabilidad de cesión.

En la ficha Límite de salario, especifique esta información:

Límite de salario: Si el proyecto tiene un límite de salario para la distribución de mano de obra, seleccione el código de límite de salario.
Fecha límite de salario: Especifique si la fecha de límite de salario es para el inicio del proyecto o el final del periodo de mano de obra. Este campo solo es obligatorio si el proyecto está sujeto a un límite de salario
Estructura financiera de superávit del límite de salario: Especifique dónde se publica el superávit de las distribuciones de mano de obra que se hayan registrado por encima del límite de salario. Si este campo está en blanco, el superávit permanece en la cuenta de inicio del empleado. Si un campo específico de la estructura financiera es diferente para el superávit, solo se debe especificar el campo que es diferente. Por ejemplo, se debe registrar un superávit en la misma entidad contable y unidad contable, pero en una cuenta diferente. Especifique el campo de cuenta. Si solo especifica una cuenta, se reemplaza la cuenta de la cuenta de salarios y sueldos original. La cuenta no se ha registrado en un proyecto.

Puede adjuntar comentarios y documentos al proyecto de contabilización en la ficha Comentarios. Los comentarios y los documentos adjuntos permanecen en el proyecto después de su creación. Especifique esta información:

Asunto: Especifique un asunto para los comentarios o archivos adjuntos.
Comentario: Especifique comentarios adicionales para el proyecto de contabilización.
Comentario realizado por: Especifique el id. de usuario con el que desee asociar los comentarios.
Fecha: Especifique la fecha en la que se crearon los comentarios para el proyecto de contabilización.
URL del documento: Si el documento de procesos está en línea, introduzca la dirección URL para acceder al documento.
Archivo adjunto: Vaya a un archivo y adjúntelo al proyecto de contabilización.

Haga clic en Enviar para enrutar la solicitud de aprobación.

Una vez aprobada la solicitud, se crea el nuevo proyecto de contabilización. Si se rechaza la solicitud, se envía un correo electrónico al solicitante sobre el rechazo. Se debe enviar una nueva solicitud.