Generar facturas de retención de contrato de proyecto por contrato

La retención es una parte del contrato retenido hasta que se haya completado el trabajo. Esto garantiza que el contratista o subcontratista satisface sus obligaciones y completa un proyecto de construcción. Al final del proyecto, el importe que se ha retenido durante la facturación se factura como factura de retención. En la factura se incluyen líneas de importe retenido desde facturas contabilizadas. Las líneas de retención se pueden eliminar de la factura antes de ejecutar la acción de contabilización.

No puede crear una factura de retención que esté fuera del intervalo de fechas del contrato. El proyecto que se utiliza para registrar la transacción de retención no está sujeto a ninguna comprobación de fecha hasta que se crea el registro GLTransactionDetail. No puede crear una factura para una retención que supera el límite del contrato.

Los pasos para eliminar, quitar, enviar para su aprobación y contabilizar las facturas del retenedor son los mismos pasos que se utilizan para facturas de facturación normales.

  1. Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos.
  2. Como Contable de proyecto, seleccione Gestión de proyecto > Contratos de proyecto.

    Como Administrador de proyectos, seleccione Configuración > Contratos de proyecto.

    Como Gestor de proyectos, seleccione Mis contratos de proyecto.

  3. En la ficha Contratos, abra un contrato.
  4. Seleccione Acciones > Generar facturas de retención.
  5. Especifique esta información:
    Hasta la fecha
    Especifique una fecha para seleccionar los importes de retención.
    Fecha de la factura
    Especifique la fecha de la factura. La fecha debe estar dentro del rango de fechas de contrato.
    Estado de impresión
    Este campo se muestra cuando la casilla de verificación Impresión de factura de terceros está activada en la ficha Opciones del grupo empresarial financiero. Seleccione el estado de la factura. El estado de impresión se puede actualizar en la factura con un estado Creado o Contabilizado. El sistema de facturación de terceros consulta la clase de negocio ProjectContractInvoice para PrintStatus = Imprimir. Este estado indica al tercero que debe crear una factura.
  6. Haga clic en Enviar.
  7. Para ver la nueva factura, haga clic en la ficha Detalle de factura.