Buscar totales gastados por el vendedor
Utilice este procedimiento para buscar totales gastados por el vendedor. Se muestra una lista de facturas con totales. La información incluye factura, descuento e importe de pago neto. Puede realizar varias de las acciones habituales.
- Inicie sesión como Gestor de facturas por pagar y seleccione Ejecutar procesos > Gasto de vendedor.
- Utilice los campos de filtro para limitar los resultados.
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Puede seleccionar un registro y realizar estas acciones:
- Abrir: Utilice esta opción para abrir un registro de factura en la línea seleccionada con el fin de verlo o de modificarlo.
- Crear y emitir: Utilice esta opción para crear una factura y emitir dicha factura si se aprueban todos los cambios. Se muestra la pantalla Crear factura. Puede que no todos los usuarios tengan acceso de seguridad para estas pantallas secundarias.
- Crear factura: Utilice esta opción para crear una factura nueva.
- Aplicar una factura a este crédito: Esta opción solo está disponible para facturas con un importe total negativo. Especifique el id. de factura y el importe aplicado.
- Cancelar: Utilice esta opción para cancelar una factura desde la pantalla Cancelar factura. Fecha de cancelación, Motivo y Comentario son campos obligatorios.
- Crear cliente de compañía: Utilice esta opción para abrir la pantalla Cliente de compañía a fin de interconectar cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Compañía y Código predeterminado son campos obligatorios.
- Enviar factura por correo electrónico: Utilice esta opción para abrir una pantalla de correo electrónico con el fin de especificar la dirección de correo electrónico o un recurso. Asunto y Contenido son campos obligatorios.
- Retener factura: Utilice esta opción para añadir un código de retención a la factura.
- Actualizar: Utilice esta opción para realizar cambios en la factura.
- Crear cola de Smart Reconciliation: Utilice esta opción para crear una cola de conciliación. Aparece un mensaje que indica que se ha generado la cola de conciliación.
- Establecer acción de generar índices de texto: Utilice esta opción para abrir Facturas por pagar y especificar Ejecución de interfaz. Aparecerá el mensaje Crear conjunto de índices de texto enviado tras ejecutar el proceso.
- Actualización masiva de retención de facturas: Utilice esta opción para abrir el registro del vendedor.
- Emisión masiva de facturas: Seleccione los parámetros de las facturas que emitir. Los campos son: Compañía, Grupo de compañías, Código de autoridad, Prefijo de número de asiento, Rango de inicio de número de asiento y Rango de finalización de número de asiento.