Buscar totales gastados por el vendedor

Utilice este procedimiento para buscar totales gastados por el vendedor. Se muestra una lista de facturas con totales. La información incluye factura, descuento e importe de pago neto. Puede realizar varias de las acciones habituales.

  1. Inicie sesión como Gestor de facturas por pagar y seleccione Ejecutar procesos > Gasto de vendedor.
  2. Utilice los campos de filtro para limitar los resultados.
  3. Puede seleccionar un registro y realizar estas acciones:
    • Abrir: Utilice esta opción para abrir un registro de factura en la línea seleccionada con el fin de verlo o de modificarlo.
    • Crear y emitir: Utilice esta opción para crear una factura y emitir dicha factura si se aprueban todos los cambios. Se muestra la pantalla Crear factura. Puede que no todos los usuarios tengan acceso de seguridad para estas pantallas secundarias.
    • Crear factura: Utilice esta opción para crear una factura nueva.
    • Aplicar una factura a este crédito: Esta opción solo está disponible para facturas con un importe total negativo. Especifique el id. de factura y el importe aplicado.
    • Cancelar: Utilice esta opción para cancelar una factura desde la pantalla Cancelar factura. Fecha de cancelación, Motivo y Comentario son campos obligatorios.
    • Crear cliente de compañía: Utilice esta opción para abrir la pantalla Cliente de compañía a fin de interconectar cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Compañía y Código predeterminado son campos obligatorios.
    • Enviar factura por correo electrónico: Utilice esta opción para abrir una pantalla de correo electrónico con el fin de especificar la dirección de correo electrónico o un recurso. Asunto y Contenido son campos obligatorios.
    • Retener factura: Utilice esta opción para añadir un código de retención a la factura.
    • Actualizar: Utilice esta opción para realizar cambios en la factura.
    • Crear cola de Smart Reconciliation: Utilice esta opción para crear una cola de conciliación. Aparece un mensaje que indica que se ha generado la cola de conciliación.
    • Establecer acción de generar índices de texto: Utilice esta opción para abrir Facturas por pagar y especificar Ejecución de interfaz. Aparecerá el mensaje Crear conjunto de índices de texto enviado tras ejecutar el proceso.
    • Actualización masiva de retención de facturas: Utilice esta opción para abrir el registro del vendedor.
    • Emisión masiva de facturas: Seleccione los parámetros de las facturas que emitir. Los campos son: Compañía, Grupo de compañías, Código de autoridad, Prefijo de número de asiento, Rango de inicio de número de asiento y Rango de finalización de número de asiento.