Crear reglas de enrutamiento de facturas

Las reglas de enrutamiento de facturas se utilizan para determinar a quién se debe canalizar una factura para su aprobación. Se crean del mismo modo que las reglas de asignación de factura.

  1. Inicie sesión como Administrador de aplicación o Gestor de facturas por pagar.
  2. Como Administrador de aplicación, seleccione Financiero > Cuentas por pagar > Configuración de cuentas por pagar > Configuración de aprobación de facturas > Regla de enrutamiento de facturas.

    Como Gestor de cuentas por pagar, seleccione Configuración > Configuración de aprobación de facturas > Regla de enrutamiento de facturas.

  3. Haga clic en Crear.
  4. Especifique un grupo de vendedores, un nombre y una descripción.
  5. Especifique esta información:
    Regla de enrutamiento de facturas
    Especifique una condición con la sintaxis de idioma de patrón de Infor (IPL). La condición define los criterios de selección para el grupo personalizado. También puede utilizar el generador de reglas, pero debe tener acceso a un entorno Rich Client.
    Aprobar automáticamente
    Active esta casilla de verificación para aprobar automáticamente la regla de enrutamiento de factura.
    Código de aprobación
    Especifique el código de aprobación para la regla de enrutamiento de factura.
  6. Haga clic en Guardar.