Crear opciones de vendedores

  1. Seleccione Gestionar vendedores.
  2. Abra un registro de vendedor.
  3. En la ficha Opciones de la sección Factura, especifique esta información:
    Importe máximo de factura
    Especifique el importe máximo de la factura para este vendedor.
    Tasa de anticipación
    Especifique la tasa de anticipación. Este es el porcentaje usado para calcular facturas con descuento por anticipación. La mayoría de las veces la tasa de anticipación es la tasa preferencial más el uno por ciento.
    Prioridad
    Especifique la prioridad.
    Excluir plantillas de factura
    Utilice este campo para excluir plantillas de factura. Por ejemplo, si un vendedor solo debe tener facturas de coincidencia, el vendedor se puede actualizar para excluir otras plantillas de factura como la básica.
    Envío automático por correo electrónico de notas de crédito
    Envío automático por correo electrónico de notas de débito
    Validar fechas de diversidad
    Active esta casilla de verificación para validar las fechas de diversidad.
    Validar fecha certificación
    Active esta casilla de verificación para validar las fechas de certificación.
  4. En la sección Pago, especifique esta información:
    Términos de pago
    Especifique los términos de pago.
    Código de efectivo
    Seleccione un código de efectivo. Este código representa a una cuenta bancaria.
    Código de descuento
    Especifique el código de descuento.
    Pagar inmediatamente
    Seleccione esta casilla si la factura requiere un pago inmediato.
    Documento adjunto
    Seleccione esta casilla si la factura requiere un archivo adjunto con este pago.
    Grupo de facturas
    Especifique el grupo de facturas.
    Código de pago
    Especifique el código de pago.
    Grupo de procesamiento
    Especifique el grupo de procesamiento.
    Pago independiente
    Seleccione esta casilla si la factura requiere un pago por separado.
  5. En la sección Códigos, especifique esta información:
    Código de autoridad
    Especifique el código de autoridad.
    Código de distribución
    Especifique el código de distribución.
    Código de acumulación
    Especifique el código de acumulación.
    Código de acumulación de retención
    Especifique el código de acumulación de retención. Se trata del código predeterminado de acumulación de facturas, pagos y distribuciones para contratos de vendedor con retención.
    Código regulador económico extranjero
    Especifique el código regulador económico extranjero.
    Código tributario
    Especifique el código tributario.
    Código de uso tributario
    Especifique el código de uso tributario.
    Proyecto
    Categoría de enrutamiento de facturas
    Especifique la categoría de enrutamiento de facturas.
    Código de diversidad predeterminado
    Especifique el código de diversidad predeterminado.
  6. En la sección Corresponder, especifique esta información:
    Corresponder pago por adelantado
    Seleccione esta casilla si la factura será pagada por adelantado para las facturas de coincidencia.
    Coincidir método de pago por adelantado
    Especifique el método de pago por adelantado para coincidencias. Las opciones son ---, Pagar factura de origen por adelantado, o Elegible para el pago por adelantado.
    Prueba de entrega
    Active esta casilla de verificación para crear una prueba de entrega.
    Retener hasta inspección
    Seleccione Sí para que las líneas de recepción sigan siendo coincidentes hasta que se hayan inspeccionado.
    Opción de conjunto
    Seleccione la combinación de niveles a usar para las coincidencias. Mientras más específica sea la combinación que seleccione, menor será el número de facturas y recibos en el conjunto coincidente.
    Requerir orden de compra
    Active esta casilla de verificación para requerir orden de compra.
    Referencia de coincidencia obligatoria
    Contracargo automático mínimo
    Para generar automáticamente contracargos en situaciones en las que se le ha cobrado de más, especifique el importe mínimo para el que se creará el contracargo. Por ejemplo, cuando el importe de la factura es mayor que el valor de los bienes recibidos.
    Retención de contracargo automática
    Para asignar automáticamente un código de retención a facturas con contracargos, seleccione el código de retención que va a asignar.
    Cálculo de términos
    Especifique la fecha que va a usar para calcular descuentos.
    Días flotantes
    Especifique el número de días para añadir al cálculo de términos de mejores condiciones. Esto solo es válido si el vendedor permite un número específico de días para que llegue el pago y aun así le ofrece el descuento al cliente.
    Permitir factura de coste cero
    Active esta casilla de verificación para permitir factura de coste cero.
    Tabla de coincidencia
    Especifique las reglas de procesamiento para usar durante la coincidencia.
    Grupo de reglas
    Especifique el grupo de reglas usado con fines de coincidencia de facturas y mensajería.
  7. En la sección Devoluciones, especifique esta información:
    Sustituir mercancía
    Puede especificar si las devoluciones al vendedor deben crear automáticamente una orden de compra para reemplazar los bienes devueltos.
    Enviar o retener mercancías
    Especifique si las devoluciones al vendedor deben ser físicamente enviadas al vendedor o deben ser conservadas en su ubicación.
    Importe de reclamación mínimo
    Puede especificar un importe a usar para determinar si una devolución al vendedor está justificada. El importe que especifique aquí se compara con el valor de un ajuste o rechazo. El valor del ajuste o rechazo debe ser igual o superior al importe mínimo de reclamación para crear una devolución.
    Tipo de reclamación de vendedor
    Puede seleccionar el método mediante el cual se realizará la devolución. Algunas opciones son aplicar un contracargo, esperar una nota de crédito o definirlo como reemplazo sin cargo.
  8. En la sección Varios, especifique esta información:
    Configuración regional
    Puede especificar un código de lenguaje válido para un vendedor. Si el lenguaje que desea no está definido, el código de lenguaje debe definirse primero en el programa Universe Language Definition (langdef).
    Número de caso
  9. En la sección Tarjeta de adquisición, active la casilla de verificación Usar tarjeta de adquisición si el vendedor es un usuario de tarjeta de adquisición.
  10. En la sección EDI, especifique esta información:
    Número EDI
    Especifique el número de intercambio electrónico de datos (EDI) del vendedor.
    Lanzamiento automático de facturas EDI
    Si el vendedor interconecta facturas mediante EDI, seleccione una opción de emisión automática. Puede definir sin emitir automáticamente facturas EDI.
    Capacitado para ERS
    Puede especificar si el vendedor tiene la capacidad de procesar recibos para liquidaciones de recibos evaluados.
  11. En la sección Gestión de gastos, seleccione el tipo de cuenta Estructura financiera predeterminado.
  12. En la sección Global, especifique la Entidad contable externa y la Ubicación externa.
  13. Haga clic en Guardar.