Crear perfiles del proveedor
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Haga clic en Crear.
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En la ficha Principal, especifique esta información:
- Grupo de vendedores
- Seleccione un grupo de vendedores. Los grupos de vendedores se usan para identificar un conjunto de vendedores compartidos por una o varias compañías.
- Nombre
- Especifique el nombre del vendedor.
- Estado
- Puede cambiar el estado de un vendedor. No puede introducir facturas para un vendedor inactivo.
- Clase de vendedor
- Especifique una clase de vendedor.
- Fecha de vigencia
- Especifique la fecha en que el vendedor se hace efectivo.
- Nombre legal
- Especifique el nombre legal del vendedor. Los nombres legales son usados para reportar ingresos declarables del vendedor.
- Nombre de búsqueda
- Especifique el nombre de búsqueda del vendedor. Los nombres de búsqueda son nombres más familiares que se pueden usar para clasificar informes y listados.
- Número de cuenta
- Especifique el número de cuenta.
- Dun & Bradstreet
- Especifique el número de Dun & Bradstreet.
- Vendedor heredado
- Si el vendedor está interconectado a través de otro sistema, puede almacenar el número de vendedor relacionado en este campo.
- Referencia 1-2
- Especifique la referencia del vendedor.
- Dirección URL
- Especifique la dirección URL del sitio web del perfil del vendedor.
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En la sección Información tributaria, especifique esta información:
- Tipo de id. tributario
- Especifique el tipo de id. tributario.
- Id. tributario
- Especifique el id. tributario.
- Segundo aviso TIN recibido
- Active la casilla de verificación si el vendedor ha recibido un segundo aviso TIN.
- País de registro de IVA
- Seleccione el país en el que está registrado el vendedor para IVA.
- Número
- Especifique el número de registro de IVA.
- Id. de gobierno electrónico
- Especifique el id. del gobierno de 36 dígitos necesario para los informes en determinados países.
- Tipo de dígito de control
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En la sección Información de GIIN/FATCA, especifique esta información:
- Id. GIIN
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- Tipo
- Especifique el tipo de id. de GIIN.
- Categoría
- Especifique el id. de categoría.
- Verificado por W8
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- País
- Especifique el país.
- Seleccionar un país
- Active esta casilla de verificación para seleccionar el país de una lista.
- Tasa de FATCA
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- Código de FATCA
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- Cuenta de FATCA
- Seleccione la cuenta de FATCA.
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En la sección Información de retención, especifique esta información:
- Código de ingresos
- Especifique el código de ingresos.
- Retención de ingresos
- Active esta casilla de verificación para retener en el nivel de encabezado de factura.
- Exención de retención secundaria
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- Códigos de retención secundaria
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- Permitir anulación de código de retención de ingresos de la compañía
- Active esta casilla de verificación para permitir la anulación del código de retención de ingresos de compañía.
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En la sección Divisa, especifique esta información:
- Saldo de vendedor
- Especifique el saldo del vendedor.
- Revaluar
- Si la divisa de la factura es diferente de la divisa base de compañía, puede seleccionar una opción de revaluar. Active esta casilla de verificación para indicar si la aplicación recalcula la divisa de la factura cuando ésta es pagada para justificar las fluctuaciones en el tipo de cambio.
- Factura
- Especifique la factura.
- Divisa de pago de vendedor predeterminada
- Seleccione la divisa de pago de vendedor predeterminada. Puede cambiar la divisa predeterminada de código de efectivo a una divisa de factura para pagos de vendedor.
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En la sección de información del cliente, especifique la información necesaria del cliente.
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En la sección Dirección actual, especifique la dirección actual y el tipo de dirección.
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En la sección Contacto principal, especifique la información del contacto del vendedor.
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Para especificar información en la ficha Banco, consulte Crear y gestionar información bancaria del vendedor.
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Para especificar información en la ficha Opciones, consulte Crear opciones de vendedores.
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Haga clic en Guardar.