Crear transacciones de impuestos

Inicie sesión como Gestor de facturas por pagar y seleccione Ejecutar procesos > Documentos tributarios de proceso > Transacciones de impuestos.

Haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Entidad fiscal: Especifique el código de entidad fiscal.
Código tributario: Especifique un código definido por el usuario que represente la información tributaria.
Número de transacción: Especifique un número de transacción interno asignado por el sistema. El id. de transacción se usa para que las transacciones de impuestos sean únicas.

En la ficha Información de factura, especifique esta información:

Compañía: Especifique el número de compañía.
Vendedor o cliente: Especifique el número del vendedor o cliente para el que se creó la transacción.
Número de factura: Especifique el número de factura asociado con la transacción.
Cancelar secuencia: Especifique el número de secuencia asignado cuando una factura distribuida de Cuentas por pagar es cancelada. La primera secuencia asignada es 9999.
Prefijo: Opcional. El prefijo es definido en Compañía de Cuentas por pagar y es usado en todas las facturas con la Secuencia.
Secuencia: Este es un valor secuenciado automáticamente asociado con el Prefijo. Este valor se restablece en cero cuando el Prefijo cambie en Compañía de Cuentas por pagar. El Prefijo y la Secuencia representan una factura distinta, por lo que los valores duplicados no están permitidos.
Código de uso tributario: Especifique el código de uso tributario. Se usa para transacciones de Cuentas por pagar en países donde las devoluciones de IVA requieren estadísticas para los bienes y servicios adquiridos para un uso específico.
Factura o crédito: Decida si la transacción en la que se creó el impuesto es una Factura o una Nota de crédito.
Importe de la factura: Especifique el importe de factura en la divisa de la transacción.
Fecha de la factura: Especifique la fecha en que se creó la factura para la transacción.
Importe gravable: Especifique el importe gravable de la transacción en la divisa de la transacción.
Fecha imponible: Especifique la fecha en que se calcularon los impuestos sobre ventas.
Importe de impuesto: Especifique el importe gravable sobre ventas de la transacción de impuestos en la divisa de la transacción.
Tasa de impuestos: Especifique la tasa de impuestos que el sistema usó para la transacción.
Tasa de divisa: Especifique el tipo de cambio de divisa usada para convertir un importe de transacción en una divisa distinta de la base a la divisa base de compañía.

En la ficha Información sistema, especifique esta información:

Código de sistema: Especifique el sistema desde el que se originó la transacción.
Categoría de impuestos de los productos: Seleccione una categoría de impuestos de los productos. Use este campo para agrupar artículos para determinar la tasa de impuestos por grupo de artículos. Por ejemplo, puede ajustar un grupo de artículos llamado productos de tabaco para que sea gravable en un estado pero no en otro. La categoría de impuestos de los productos se puede especificar al añadir un artículo en Control de inventario.
Nivel de proceso: Especifique el nivel de proceso asociado con la transacción de impuestos.
Número de identificación fiscal: Especifique la identificación fiscal o el número de registro de la compañía para la que se creó la transacción.
Indicador de acumulación: Seleccione aplicar impuestos a una factura como Facturado o Devengado.
País de registro de IVA: Especifique el componente de país del número de registro de IVA.
Número de registro de IVA: Especifique el número de componente del número de registro de IVA.
Entrada o salida: Seleccione si la fuente de la transacción es Entrada o Salida.

En la ficha Información registro, especifique esta información:

Cuenta de contabilidad general global: Seleccione la dimensión de cuenta de contabilidad general global asociada con la transacción de impuestos.
Fecha de contabilización: Seleccione la fecha de contabilización de la cuenta de contabilidad general global asociada con la transacción de impuestos.
Año fiscal: Especifique el año fiscal para el que se definió el calendario.
Periodo fiscal: Especifique el periodo fiscal del año especificado.

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