Crear pedidos de clientes

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Haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Compañía: Seleccione un número de compañía.
Ubicación: Seleccione una ubicación desde la que se recopilan los artículos añadidos al pedido. Si los artículos no están disponibles en existencias, entonces la ubicación solo se utiliza para informes.
Divisa: Seleccione un código de divisa con el que se factura al cliente.

Tipo de pedido: Seleccione un tipo de pedido. Los tipos de pedido determinan las fases de proceso por las que el pedido debe pasar en el almacén. La secuencia en la que especifica los componentes del kit hecho por encargo determina la secuencia en la que dichos artículos se imprimen en la lista de surtido.
Nivel de proceso: Seleccione un nivel de proceso.

En la ficha Principal, especifique esta información:

Cliente: Seleccione un cliente para el pedido.
Facturar a: Seleccione un cliente de facturación para el pedido.
Destino de envío: Seleccione un cliente de destino de envío para el pedido.
Fecha solicitada: Especifique una fecha en la que el cliente desea que se entreguen los artículos.
Fecha de envío estimada: Especifique una fecha en la que se prevé el envío del pedido.
Si Días de envío se define en el nivel de proceso Facturación, entonces los días de envío se añadirán a la fecha del pedido para actuar como la fecha de envío estimada.
Fecha del pedido: Seleccione una fecha de pedido. Si este campo está en blanco, la fecha del sistema será el valor predeterminado.

En la sección Proceso, especifique esta información:

Código de retención: Seleccione un código de retención para cursar manualmente el pedido retenido. Puede anular la retención de un pedido borrando su campo de Código de retención. Puede definir códigos de retención en Cuentas por cobrar.
Origen de pedidos: Seleccione el código de origen del pedido que indica cómo conoció su compañía el cliente.
OC de cliente: Seleccione el número de orden de compra de un cliente. Si se ha especificado este campo, se actualiza el pedido y las facturas que se crean a partir del pedido.
Envío completado: Seleccione si el cliente requiere envíos en función de las siguientes opciones: Determinado por línea, Acepta envíos parciales o No acepta parciales.
Prioridad: Especifique la prioridad de asignación. El valor predeterminado procede del nivel de cliente en Cuentas por cobrar. Un programa de lotes en Almacén utiliza esta prioridad al asignar inventario a los pedidos.
Cotización de ventas: Active esta casilla de verificación si el pedido es una cotización de ventas. Las cotizaciones no se pueden emitir y no tienen efecto en el inventario.
Pedido futuro: Active esta casilla de verificación si el artículo es un pedido futuro. Las líneas futuras no tienen inventario asignado en Almacén hasta que sea necesario cumplir con la fecha de entrega solicitada por el cliente.
Confirmación: Active esta casilla de verificación si se requiere una confirmación impresa para el pedido.
Se requiere prueba de entrega: Active esta casilla de verificación si el cliente requiere que se adjunte un formulario de prueba de entrega (POD) al envío.
Permitir pedidos pendientes: Active esta casilla de verificación si se permiten pedidos pendientes. Si no selecciona este campo, no se puede definir un pedido para artículos que no tengan existencias suficientes.

En la sección Flete, especifique esta información:

Código de flete: Seleccione el código de flete para asignar cargos por flete al pedido. Puede definir códigos de flete en Facturación.
Cargos introducidos: Especifique el importe del cargo por flete en la divisa de facturación.
Transportista: Seleccione el número de proveedor de transportista. Tiene que definir los proveedores en Cuentas por pagar.
Método de envío: Seleccione el método de envío que indica cómo debe enviarse el pedido. Puede definir los métodos de envío en Almacén.
Id. de transporte: Especifique un id. de transporte que se imprima en las facturas y los conocimientos de embarque.

En la sección Impuesto, especifique esta información:

Estado fiscal: Especifique si el pedido está exento de impuestos. Si el pedido está Exento, todas las líneas de pedido están exentas. Si el pedido es Gravable, puede reemplazar el estado gravable en líneas concretas. Si las líneas de pedido son Gravables, entonces el pedido también debe serlo. Si el cliente o los artículos del pedido están Exentos, todo el pedido estará exento.
Fecha: Seleccione una fecha de devengo de impuestos o una fecha en la que se debe calcular el impuesto sobre ventas. Utilice este campo para reemplazar la fecha imponible normal. Si no está vacío, este campo es el origen de la fecha imponible de la factura.
Código tributario: Seleccione un código tributario que asignar al encabezado del pedido. Los códigos tributarios representan a las autoridades tributarias a las que se pagan los impuestos de ventas. Puede definir códigos tributarios en Impuesto. Si utiliza un sistema de impuestos de terceros, especifique un código geográfico.

En la sección Facturación, especifique esta información:

Descuento adicional: Especifique un importe de descuento adicional en la divisa original en la que se introdujo el pedido.
Tarifa de conversión: Especifique la tarifa de conversión de divisa según la divisa base. Solo las compañías multidivisa tienen que especificar una tarifa.

En la sección Pago, especifique esta información:

Importe: Especifique un importe de pago inicial en la divisa del pedido.
Número de cheque: Especifique un número de pago. Este campo solo es válido con un pago inicial.
Porcentaje: Especifique el porcentaje de pago anticipado para determinar el importe de pago inicial del valor total del pedido.
Términos de pago: Seleccione un código de términos de pago. El código es el predeterminado en Cliente.
COD: Active esta casilla de verificación si se acepta una orden contra reembolso (COD).
Código de pago: Seleccione un código que represente un tipo de pago en efectivo, pago de letra de cambio o transacción de servicio bancario.
Se requiere anticipo: Active esta casilla de verificación si se requiere un pago inicial para que se emita el pedido. El importe de pago inicial requerido es un porcentaje del importe total de pedido.
Tipo de pago electrónico: Seleccione un método de pago electrónico.
Importe de pago electrónico: Seleccione un importe de pago electrónico o un número de tarjeta de crédito.
Fecha de caducidad: Seleccione una fecha de vencimiento para el pedido.
Porcentaje de margen de pago electrónico: Especifique un porcentaje mínimo con el que se debe incrementar el importe de autorización.
Carta de crédito: Especifique una carta de crédito que se imprima en la factura. Si el pedido se ha enviado, este campo se imprime en la orden de compra.

En la sección Representante de ventas, especifique esta información:

Territorio: Seleccione un territorio de ventas para el pedido.
Representante de ventas 1: Seleccione un representante de ventas principal para el pedido.
Comisión: Especifique una tasa de comisión del representante de ventas principal.
Representante de ventas 2: Seleccione un representante de ventas secundario para el pedido.
Comisión: Especifique una tasa de comisión del representante de ventas secundario.
Dividir porcentaje: Especifique una comisión dividida entre los representantes de ventas principales y secundarios.

En la sección Global, especifique esta información:

Sin MT: Seleccione una naturaleza del código de transacción.
Procedimiento estadístico: Seleccione un código de procedimiento estadístico que se aplique a los datos.
Número de registro de IVA: Especifique un número de registro de IVA.
Tipo de documento: Seleccione un código de tipo de documento.
Número de certificación: Especifique el número de certificación de factura único. Este número se especifica en el pedido y se aplica a través de la factura de facturación y la factura de cuentas por cobrar. Este número se utiliza como número de factura para países en América del Sur.
Fecha de certificación: Esta fecha se utiliza para países de América del Sur en combinación con el número de certificación.

En la sección Destino de envío, especifique esta información:

Nombre de destino de envío: Especifique el nombre del cliente de destino de envío.
País: Seleccione un código de país de la dirección del cliente de destino de envío.
Tipo: Seleccione un tipo de dirección para el cliente de destino de envío.
Latitud: Especifique la latitud de la dirección del cliente de destino de envío.
Longitud: Especifique la longitud de la dirección del cliente de destino de envío.
Altitud: Especifique la altitud de la dirección del cliente de destino de envío.

En la sección Facturar a, especifique esta información:

Nombre factura: Especifique el nombre del cliente de destino de envío.
País: Seleccione un código de país de la dirección del cliente de facturación.
Tipo: Seleccione un tipo de dirección para el cliente de facturación.
Latitud: Especifique la latitud de la dirección del cliente de facturación.
Longitud: Especifique la longitud de la dirección del cliente de facturación.
Altitud: Especifique la altitud de la dirección del cliente de facturación.

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Las fichas Cargos y Líneas están disponibles ahora.

Puede ver los impuestos previstos del pedido y la información de la cuenta y el estado de crédito en las fichas Consulta de impuestos y Estado de crédito.