Filtrar las facturas para crear una lista de trabajos

Utilice este procedimiento para filtrar una lista de trabajos y así poder trabajar en una lista más reducida de facturas no coincidentes en la pantalla de correspondencias. El uso del filtro es opcional. Para aplicar el filtro, especifique la información en los campos de filtro y haga clic en Filtrar.

  1. En la función de Especialista de coincidencias, seleccione Lista de trabajos.
  2. Seleccione una compañía. Si solo se le asigna una compañía, el valor predeterminado será la compañía en el campo Compañía y será de solo lectura. Si se le asigna más de una compañía, seleccione con quién le gustaría trabajar en el campo Compañía.
  3. Especifique los criterios de filtrado en los campos de filtro. Especifique esta información:
    Vendedor
    Para mostrar las facturas no coincidentes de un determinado vendedor, seleccione el vendedor facturado. Puede especificar el número del vendedor directamente en el campo y seleccionar el vendedor de la lista de vendedores que tiene asignados.
    Nombre de búsqueda de vendedor
    Especifique el nombre legal del vendedor.
    Factura
    Para mostrar las facturas no coincidentes para una determinada factura, seleccione el número de factura. Puede especificar un número de factura directamente en el campo y seleccionar una factura de la lista.
    Fecha de vencimiento
    Para mostrar las facturas no coincidentes para un rango de fechas de vencimiento, seleccione la fecha de inicio y de finalización. Las facturas con fechas de vencimiento dentro del rango de fechas se muestran en la tabla cuando se aplica el filtro.
    Orden de compra
    Para mostrar las facturas no coincidentes para una determinada orden de compra, seleccione el número de OC. Puede especificar un número de orden de compra directamente en el campo y seleccionar una OC de la lista.
    Ubicación de destino de envío
    Para mostrar las facturas no coincidentes para una determinada ubicación de destino de envío, seleccione el código de esta ubicación. Puede especificar un código de ubicación de destino de envío directamente en el campo y seleccionar una ubicación de destino de envío de la lista.
    Código de autoridad
    Para mostrar las facturas no coincidentes para un determinado código de autoridad, seleccione el código de autoridad. Puede especificar un código de autoridad directamente en el campo y seleccionar un código de autoridad de la lista.
    Comprador
    Para mostrar las facturas no coincidentes para un determinado comprador, seleccione el código de comprador. Puede especificar un código de comprador directamente en el campo y seleccionar un comprador de la lista.
    Importe de la factura
    Especifique el importe de la factura.
  4. Haga clic en Abrir.