Crear solicitudes de cambio mediante un asistente

Puede crear solicitudes de cambio para un escenario de presupuesto mediante un asistente. Un escenario de presupuesto debe estar en estado Listo para crear una solicitud de cambio.
  1. Seleccione Presupuesto > Escenarios de presupuesto.
  2. Abra el escenario de presupuesto.
  3. En la ficha Solicitudes de cambio, haga clic en Crear con el asistente.
  4. Especifique esta información en la ficha Solicitud de cambio:
    Descripción
    Especifique una descripción para la solicitud de cambio.
    Divisa
    Seleccione la divisa que se utilizará para el importe de solicitud de cambio.
    Periodo predeterminado
    Seleccione un periodo que se utilizará como valor predeterminado de la línea de solicitud de cambio.
    Ocultar unidades
    Active esta casilla de verificación para ocultar los campos Importe total de las unidades, Importe de las unidades y Nuevo importe total de las unidades en la ficha Líneas de la solicitud de cambio.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. En la ficha Líneas, puede crear manualmente una línea o crear la línea de solicitud de cambio a partir de los datos de presupuesto existentes.
    Para crear una línea de solicitud de cambio manualmente, haga clic en Crear y especifique esta información:
    Línea
    Especifique la línea de solicitud de cambio o deje el valor en blanco.
    Periodo
    Especifique el periodo de presupuesto para el que se añadirá o actualizará un presupuesto. Si este campo está en blanco, entonces se usa el valor en Periodo predeterminado.
    Dimensiones del presupuesto
    Seleccione las dimensiones de registro del presupuesto para las que se añadirá o actualizará un presupuesto.
    Importe
    Especifique el importe de la solicitud de cambio. Especifique un importe positivo para aumentar o añadir un presupuesto. Especifique un importe negativo para reducir un presupuesto.
    Nota

    Si está seleccionado el campo Cambios de importe equilibrados en el escenario, cualquier cambio en los importes debe equilibrarse entre dos o más líneas de presupuesto. La solicitud de cambio no se puede emitir hasta que no se equilibren los importes.

    Importe de las unidades
    Especifique los cambios de presupuesto para las unidades.
    Nota

    Si está seleccionado el campo Cambios de unidad equilibrados en el escenario, cualquier cambio en las unidades debe equilibrarse entre dos o más líneas de presupuesto. La solicitud de cambio no se puede emitir hasta que no se equilibren las unidades.

  7. Haga clic en Guardar y nuevo.
  8. Para crear una línea de solicitud de cambio a partir de los datos de presupuesto existentes, haga clic en Lista de ayuda. Seleccione los datos de presupuesto para crear líneas de solicitud de cambio y haga clic en Añadir a la solicitud de cambio. Haga clic en Cerrar y edite la línea según sea necesario.
  9. Haga clic en Guardar y nuevo.
  10. Para copiar una línea, haga clic con el botón derecho en la línea que desea copiar y seleccione Copiar fila. Edite la línea según sea necesario y haga clic en Guardar y nuevo.
  11. Añada las líneas de solicitud de cambio que sean necesarias.
  12. Haga clic en Siguiente.
  13. Para añadir comentarios o archivos adjuntos a la solicitud de cambio, haga clic en Crear en la ficha Comentarios. Especifique esta información:
    Asunto
    Proporcione el asunto del comentario.
    Comentario
    Proporcione el comentario.
    Comentario realizado por
    Especifique el nombre de usuario del usuario que realiza el comentario.
    Archivo adjunto
    Busque los archivos adjuntos que desee incluir con el comentario.
  14. Haga clic en Guardar.
  15. Haga clic en Siguiente.
  16. En la ficha Resumen, haga clic en Emitir para emitir la solicitud de cambio o haga clic en el vínculo para ver la solicitud de cambio.
    Tras la emisión, si está habilitada la aprobación para el escenario de presupuesto, el estado de la solicitud de cambio se establece en Pendiente de aprobación. Cuando la aprobación se ha completado, el estado se establece en Emitido.

    Si la aprobación no está habilitada, la solicitud de cambio se lanza automáticamente y el estado se establece en Emitido.

    Después de que se lanza la aprobación, se añade la línea de presupuesto correspondiente.