Crear solicitudes de cambio

  1. Seleccione Presupuesto > Escenarios de presupuesto.
  2. Abra un escenario de presupuesto.
  3. En la ficha Solicitudes de cambio, haga clic en Crear.
  4. Especifique esta información:
    Descripción
    Especifique una descripción para la solicitud de cambio.
    Divisa
    Seleccione la divisa que se utilizará para el importe de solicitud de cambio.
    Periodo predeterminado
    Seleccione un periodo de mes que se utilizará como valor predeterminado de la línea de solicitud de cambio.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. En la ficha Líneas, haga clic en Crear.
  7. Especifique esta información:
    Línea
    Especifique el número de línea de solicitud de cambio o deje el valor en blanco.
    Periodo
    Especifique el periodo de presupuesto para el que se añadirá o actualizará un presupuesto. Si este campo se deja en blanco, se utiliza el valor en el campo Periodo predeterminado.
    Importe, importe de las unidades
    Especifique el importe o las unidades de la solicitud de cambio. Especifique un importe o unidad positivos para aumentar o añadir un presupuesto. Especifique un importe o unidad negativos para reducir un presupuesto.
    Dimensiones del presupuesto
    Seleccione las dimensiones de registro del presupuesto para las que se añadirá o actualizará un presupuesto.
    Nota

    Si está seleccionado el campo Cambios de importe equilibrados en el escenario, cualquier cambio en los importes debe equilibrarse entre dos o más líneas de presupuesto. La solicitud de cambio no se puede emitir hasta que no se equilibren los importes. Si está seleccionado el campo Cambios de unidad equilibrados en el escenario, cualquier cambio en las unidades debe equilibrarse entre dos o más líneas de presupuesto. La solicitud de cambio no se puede emitir hasta que no se equilibren las unidades.

  8. Haga clic en Guardar.
  9. Para añadir comentarios o archivos adjuntos a la solicitud de cambio, haga clic en el vínculo Comentarios.
  10. Añada las líneas de solicitud de cambio que sean necesarias.
  11. Seleccione Acciones > Emitir.
    Si está habilitada la aprobación para el escenario de presupuesto, el estado de la solicitud de cambio se establece en Pendiente de aprobación. Cuando la aprobación se ha completado, el estado se establece en Emitido.

    Si la aprobación no está habilitada, la solicitud de cambio se lanza automáticamente y el estado se establece en Emitido. Después de que se lanza la aprobación, se añade la línea de presupuesto correspondiente.

    Si hay plantillas activas, los presupuestos se editan mediante solicitudes de cambio.

  12. Abra el escenario y haga clic en la ficha Datos para ver la línea de presupuesto añadida.
  13. Seleccione la ficha Solicitudes de cambio para ver el registro de solicitud de cambio.
  14. Seleccione la ficha Cambiar el historial de detalle para ver todas las líneas de solicitud de cambio emitidas.
  15. Para añadir comentarios o archivos adjuntos a las líneas de solicitud de cambio emitidas, haga clic en el vínculo Comentarios.