Crear listas de selección de plantilla IDM, PDF o .rtf

Puede configurar y cargar plantillas creadas que se pueden asignar a la factura o al formato de informe de Federal Financials and Supply Management.

  1. Para las plantillas IDM, seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Configuración > Configuración de plantilla de documento > Plantillas de IDM de documento de proyecto.
    Para las plantillas PDF o .rtf para las facturas de proyecto y los formatos de informe federal de concesión, seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Configuración > Configuración de plantilla de documento > Plantillas de documento de proyecto. Haga clic en la ficha Formato de factura de proyecto para facturas. Haga clic en el Formato de informe federal de cesión para los informes federales.
  2. Haga clic en Crear y localice la plantilla que va a utilizar.
  3. Haga clic en Guardar. Se asignará un número de formato secuencial.
    Consulte Crear contratos de proyecto para seleccionar la plantilla de factura. Consulte la Guía del usuario de Contabilidad de proyectos para seleccionar la plantilla de informe federal.