Configurar el portal
- Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Configuración > Grupo de clientes.
- Abra un grupo de clientes.
- En la ficha Principal de la sección Reglas, seleccione la casilla Utilizar portal de facturación y cuentas por cobrar. Se mostrarán entonces las fichas de configuración del portal.
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En la ficha Configuración del portal especifique esta información:
- Términos y condiciones
- Especifique los términos y condiciones que deben aceptar los representantes de cliente antes de registrarse en el Portal de facturación y cuentas por cobrar.
Los términos y condiciones se muestran cuando un representante de cliente abre el enlace de registro.
- Formato de id. tributario
- Seleccione el formato de id. tributario. El formato dictamina cómo el representante del cliente debe especificar su id. tributario al registrarse en el portal. El id. tributario se usa para ayudar a vincular al cliente de la compañía con el representante del cliente. Seleccione uno de estos formatos de id. tributario:
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- Formato estándar sin delimitador
El id. tributario debe ser un número de nueve dígitos.
- Formato estándar con delimitador
El id. tributario debe tener un formato nn-nnnnnnn. El número de la seguridad social debe tener un formato nnn-nn-nnnn.
- Vínculo de ayuda de correo electrónico
- Opcionalmente, especifique un vínculo de ayuda de correo electrónico como: http://www.gmail.com. Se proporciona un vínculo en el portal para que los clientes puedan configurar una nueva dirección de correo electrónico.
- Términos y condiciones
- Especifique un mensaje que el representante del cliente verá en la ficha Términos y condiciones durante el proceso de solicitud de acceso.
- Información de contacto
- Especifique un mensaje que el representante del cliente pueda ver en la ficha Información de contacto durante el proceso de solicitud de acceso.
- Información de compañía
- Especifique un mensaje que el representante del cliente pueda ver en la ficha Información de compañía durante el proceso de solicitud de acceso.
- Preguntas
- Especifique un mensaje que el representante del cliente pueda ver en la ficha Preguntas durante el proceso de solicitud de acceso.
- Resumen incompleto
- Especifique un mensaje que el representante del cliente pueda ver en la ficha Estado si su solicitud de acceso está incompleta.
- Resumen completo
- Especifique un mensaje que el representante del cliente pueda ver en la ficha Estado si su solicitud de acceso está completa.
- Información de contacto
- Especifique un mensaje que el representante del cliente pueda ver cuando se actualice la información de contacto.
- Contacto adicional
- Especifique un mensaje que el representante del cliente principal pueda ver cuando se añadan contactos secundarios del representante del cliente.
- Haga clic en Guardar.