Añadir orígenes de financiación a contratos de proyecto utilizando plantillas
Los orígenes de financiación se pueden añadir a proyectos utilizando plantillas que se crearon anteriormente.
- Seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Configuración > Configuración del proyecto.
- Haga clic en la ficha Estructura.
- Abra la estructura de un proyecto y haga clic en la ficha Jerarquía.
- Seleccione un proyecto de resumen de contrato y seleccione Acciones > Actualizar.
- Haga clic en Información de contrato.
- Haga clic en la ficha Contrato de financiación del proyecto.
- Seleccione Acciones > Crear origen de financiación del proyecto a partir de plantilla.
- Especifique esta información:
- Plantilla de origen de financiación del proyecto
- Seleccione un plantilla de origen de financiación del proyecto para el contrato.
- Financiación del proyecto
- Seleccione un origen de financiación de proyecto para el contrato.
- Prioridad
- Seleccione el orden de prioridad de financiación. La financiación se procesa en orden de prioridad. Los orígenes de financiación se pueden añadir en cualquier punto del contrato. El orden de prioridad puede cambiar en cualquier punto del contrato y convertirse en la nueva prioridad cuando se cambia. No se utilizan números de prioridad duplicados.
- Grupo de financiación
- Especifique un número de grupo numérico. La concesión federal y sus orígenes de financiación de coincidencia asociados tienen el mismo grupo de financiación. Cuando se ejecuta la acción Generar facturas, se procesa el primer conjunto de orígenes de financiación con el mismo grupo de financiación y, a continuación, se procesa el siguiente grupo de financiación. El procesamiento se basa en el pedido de prioridad, el porcentaje, el importe financiado y el grupo de financiación. Los fondos de correspondencia deben ser los siguientes en prioridad para ser procesados y calculados correctamente.
- Porcentaje
- Especifique el porcentaje que cubre este origen de financiación. Si la financiación de un proyecto procede de un único origen, especifique 100.
- Importe financiado
- Especifique el importe financiado del origen de financiación del proyecto.
- Importe predeterminado de contrato de proyecto
- Active esta casilla de verificación para que el importe financiado coincida con el importe del contrato de proyecto.
- Tipo de cliente
- Si el origen de financiación es una concesión o un cliente externo, seleccione un tipo de cliente.
- Código tributario de comprador
- Seleccione el código tributario de comprador o la tabla de impuestos que se debe utilizar para la facturación.
- Términos de pago
- Especifique los términos de pago del origen de financiación del contrato.
- Proyecto de hito predeterminado
- Si el método de facturación es Hito o Plazo, seleccione un proyecto de contabilización para el origen de financiación del proyecto.
- Proyecto de compensación
- Si el método de ingresos de contrato de proyecto es Separado, seleccione un proyecto de contabilización para usarlo como cuenta de compensación. Las entradas del diario de compensación se resumen y se registran en un único proyecto.
- Proyecto de la reserva
- Si se ha especificado un porcentaje de reserva en la plantilla, se muestra este campo. Seleccione un proyecto de contabilización por utilizar para el porcentaje de reserva.
- Proyecto de retención
- Si se ha especificado un porcentaje de retención en la plantilla, se muestra este campo. Seleccione un proyecto de contabilización por utilizar para el porcentaje de retención.
- Haga clic en Enviar.